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Adsolut : Comment créer un nouveau dossier ou relation dans Adsolut ?
Adsolut Comptabilité
Dans cet articleLa création d'une relationLa création d'un dossier |
La création d’un nouveau dossier
La création d’un nouveau dossier se fait en 2 étapes :
- La création d’une relation
- La création d’un dossier pour cette relation
La création de la relation
Fermez le sous-dossier de comptabilité si c'est le cas. En bas à gauche, vous verrez que vous êtes connecté au MasterKB. Cliquez dans la gestion de fiduciaire sur Relations. Un écran avec les dossiers existants s'ouvre.
Cliquez en haut à gauche sur Nouveau ou Ctrl + N pour ouvrir une nouvelle fiche du dossier.
Dans cette fiche, vous pouvez saisir toutes les données ou seulement le numéro de la société, puis
cliquer sur V. Les données sont ensuite extraites de Companyweb (si vous y êtes abonné) ou de VIES (Vat Information Exchange System).
En haut, au centre, indiquez le type de dossier (personne morale ou personne physique) et remplissez un code de dossier si vous le souhaitez. Si vous n'attribuez pas vous-même un code, le programme s'en chargera.
Sauvegardez les données en cliquant sur Enregistrer en haut à gauche ou par Ctrl + S.
La création du dossier
Cliquez sur Nouveau dossier dans le menu supérieur.
Un écran s'ouvrira où vous pourrez sélectionner le dossier de base. Par défaut, c'est le dossier avec le code ADNEWKMO. Cliquez sur OK pour commencer la création du dossier. Si vous travaillez avec des utilisateurs, vous devez indiquer à quel(s) groupe(s) d'utilisateurs ce dossier peut être accessible.
Vous pouvez ensuite sélectionner le dossier dans la liste des dossiers.
Dans la gestion des dossiers, vous pouvez sélectionner via
et via Ouvrir dossier, le dossier dont vous souhaitez ajouter ou modifier les données.Enregistrez les données en cliquant sur Enregistrer dans le coin supérieur gauche ou en appuyant sur Ctrl + S.
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