startComment configurer manuellement une nouvelle administration dans CCH Accounting ?
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Comment configurer manuellement une nouvelle administration dans CCH Accounting ?

CCH Accounting (FR)
Dernière mise à jour: Temps de lecture 3 minutes
Paramètres du dossier

    Dans ce guide, vous découvrirez comment créer un nouveau dossier et le configurer manuellement. Vous définissez le plan comptable et les exercices comptables, puis vous activez votre abonnement.

    Prérequis

    • Vous êtes connecté et avez accès à l’aperçu des dossiers.
    • Vous disposez des données du nouveau dossier.

    Étapes

    1. Créez un nouveau dossier

    • Ouvrez l’aperçu des dossiers.
    • Cliquez sur Ajouter dossier.
    Onboarding_ajouter_dossier.png
    • Sélectionnez Personne physique.
    • Complétez le prénom, le nom et le numéro de registre national/numéro BIS.
       
    Onboarding_Personne physique.png

     

    • Activez Entreprise individuelle.
    • Complétez la Dénomination commerciale et le Numéro d’entreprise.
       
    Onboarding_Activer_Entreprise individuelle.png
    • Cliquez sur Créer un nouveau dossier.

     

     

    2. Choisissez la configuration manuelle

    Vous pouvez configurer un nouveau dossier via une importation ou via une configuration manuelle. Choisissez la configuration manuelle pour définir le plan comptable et les exercices comptables comme décrit ci-dessous.

     

    Configuration_manuelle.png

    3. Définissez le plan comptable

    Indiquez quel schéma de comptes généraux vous souhaitez utiliser. Il existe 4 possibilités :

    • Importer un schéma de comptes généraux via Excel.
    • Utiliser un modèle existant.
    • Copier un schéma de comptes généraux à partir d’un autre dossier.
    • Aucun modèle

    Remarque : À cette étape, vous configurez uniquement les comptes généraux. Vous finaliserez les autres paramètres du dossier plus tard. Même dans le cadre de la configuration manuelle, vous pouvez donc utiliser un fichier Excel pour charger le schéma de comptes généraux.

     

    Configurer_l administration.png

    Importer un schéma de comptes généraux via Excel

    • Choisissez Importer un fichier Excel.
    • Téléchargez le modèle Excel officiel : CCH_Accounting_General_Ledger_Template (Original)
    • Complétez le modèle avec les comptes généraux que vous souhaitez utiliser. Veillez à ce que les numéros de compte aient la bonne longueur et à ce que les données obligatoires, comme la description, soient complétées.
    • Téléchargez le fichier Excel complété. CCH Accounting contrôle les données et affiche les éventuelles erreurs de validation.
    • Des erreurs ont-elles été trouvées ? Corrigez-les dans le fichier Excel et téléchargez à nouveau le fichier. Répétez cette opération jusqu’à ce que toutes les erreurs signalées soient résolues.
    • Poursuivez avec le paramétrage des exercices comptables.

    Remarque : Les comptes généraux et les exercices comptables ne sont créés que lorsque vous cliquez sur Terminer la configuration à la fin de la configuration.

    Utiliser un modèle existant

    • Choisissez le modèle souhaité.
    • Contrôlez la longueur proposée des comptes généraux.

    Copier un schéma de comptes généraux à partir d’un autre dossier

    Sélectionnez le dossier existant dont vous souhaitez utiliser le schéma de comptes généraux. CCH Accounting reprend le schéma de comptes généraux de ce dossier.

    4. Définissez les exercices comptables

    • Contrôlez la date de début et la date de fin de l’exercice comptable proposé et adaptez-les si nécessaire.
    • Ajoutez si vous le souhaitez un exercice comptable supplémentaire.

     

    5. Terminez la configuration et activez votre abonnement

    • Cliquez sur Terminer la configuration.
    • Cliquez sur Suivant.
    • Activez votre abonnement.

     

    Résultat

    Vous arrivez sur la page principale de CCH Accounting. Votre dossier a été créé et configuré avec le schéma de comptes généraux et les exercices comptables.

    Configurez ensuite les journaux et les paramètres des déclarations afin de finaliser davantage les paramètres du dossier. Consultez pour cela les guides distincts :

    • Comment gérer les journaux (Achat, vente et Divers) dans CCH Accounting ?
    • Comment gérer les déclarations dans CCH Accounting ?

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