Comment créer des ordres de paiement et consulter des données sur le portail client ?

Notez que ce manuel contient souvent la traduction néerlandaise des termes entre parenthèses. De cette façon, vous pouvez facilement faire le lien avec la vidéo.

Consulter les factures d'achat enregistrées
Étape 1 : Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et (le cas échéant) votre mot de passe.

Vous obtenez un aperçu des dossiers auxquels vous avez accès.
Cliquez d'abord sur le dossier souhaité.

Étape 2 : Cliquez sur Comptabilité (Boekhouding) dans le menu en haut.

Vous accédez automatiquement au dashboard où vous obtenez un aperçu d'un certain nombre de données sous forme de graphiques.
Vous pouvez consulter les factures d’achat et de vente via le menu de gauche. Pour ce faire, cliquez sur Achats (Aankopen) ou Ventes (Verkopen).

Étape 3 : Cliquez sur Achats (Aankopen).

Vous obtenez un aperçu des factures d'achat comptabilisées. Ici, vous voyez également le statut de la facture en question.
Si la facture a été comptabilisée sur la base de la reconnaissance OCR, ou si vous avez ajouté le document vous-même à la gestion des documents, vous pouvez ouvrir la facture en cliquant sur l'icône PDF. La facture s'ouvre dans un nouvel onglet.

Créer des ordres de paiement
Étape 4 : Dans Achats (Aankopen), vous pouvez créer des ordres de paiement. Ceux-ci sont inclus dans un panier de paiements (betaalmandje).

Cliquez sur le bouton Nouveau panier de paiements (Nieuw betaalmandje) en haut à droite.
Vous choisissez le journal financier (la banque) à partir duquel vous souhaitez commencer l'ordre de paiement. Dans cet exemple, Deutsche Bank.
Cliquez sur Ajouter panier de paiements (Voeg betaalmandje toe).
Le panier est maintenant visible en haut à droite.

Le montant total des factures incluses est également indiqué. (Dans ce cas 0, car aucune facture n'a encore été sélectionnée).

Étape 5 : Pour sélectionner une ou plusieurs factures, cochez la case devant le numéro de la facture.

Adsolut effectue un certain nombre de tests :
Cela signifie que vous ne pouvez sélectionner que les factures ouvertes et les factures dont les coordonnées bancaires ont été complétées pour le fournisseur.

Étape 6 : Cliquez sur le bouton Ajouter (Voeg toe) en haut à droite pour inclure les factures dans votre panier de paiements.

Vous choisissez le panier en question :

Le montant total du panier a maintenant été modifié car les factures ont été incluses.
En cliquant sur le panier, vous pouvez éventuellement supprimer à nouveau les factures incluses.

Créer des fichiers de paiement
Étape 7 : Vous pouvez également créer le fichier de paiement à partir du panier de paiements. Vous pouvez ensuite envoyer l'ordre de paiement via votre logiciel bancaire ou via Isabel. Cliquez sur Créer un fichier de paiement (Maak betaal bestand).

Le fichier est téléchargé et est immédiatement prêt à être utilisé.

Consulter les factures de vente
Étape 8 : Cliquez sur Ventes (Verkopen) dans le menu de gauche pour obtenir un aperçu des factures de vente.

Comme pour les factures d'achat, vous pouvez également filtrer en fonction d'un certain nombre de critères. Vous pouvez composer une liste basée sur : les montants des factures, les données de facturation et vous pouvez rechercher des factures spécifiques ou des mots clés.
Si vous souhaitez uniquement voir les factures d'un client ou d'une relation spécifique, entrez une partie du nom et l’aperçu sera ajusté.

En cliquant sur l'icône PDF à côté de la facture, vous pouvez ouvrir la facture et éventuellement l'imprimer.

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