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ADDISON Direkt Auf einen Blick (Mobile Reports) - Schnelleinstieg für den Mandanten

ADDISON Direkt Auf einen Blick/Mobile Reports
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Schnelleinstieg

    Mit ADDISON Direkt Mobile Reports stellt Ihnen Ihr Steuerberater Ihre bisherigen Auswertungen als interaktive Online-Version in Ihrem ADDISON Direkt-Portal zur Verfügung. Damit stehen Ihnen diese wichtigen Daten jederzeit und überall, wo es Internetempfang gibt, zur Verfügung. Diese besondere Variante der BWA ist modern aufbereitet, intuitiv bedienbar und zeigt Ihnen die wesentlichen Ergebnisse Ihres Unternehmens „Auf einen Blick“. 

    Wie Sie die Vorteile dieser App nutzen können, erklären wir Ihnen nachfolgend in kurzen Schritten.   

     

    Öffnen Sie Ihr ADDISON Direkt-Portal und klicken Sie im Bereich „Finanzen“ auf die Kachel „Auf einen Blick“. 

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    Sie befinden sich in der Übersicht. Hier können Sie nun die für Sie bereitgestellten Auswertungen einsehen. Wählen Sie zunächst das Jahr aus, aus welchem Sie die Auswertungen einsehen möchten, voreingestellt ist immer das aktuell laufende Jahr. Anschließend wählen Sie im unteren Bereich aus den Auswertungen, die Ihnen Ihr Steuerberater bereitgestellt hat, die Auswertung aus, die Sie einsehen möchten. 

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    Sie befinden sich nun in der Übersicht „Auf einen Blick“, in der Sie die wesentlichen Kennzahlen aus Ihrem Unternehmen finden. Die anschaulich aufbereiteten Kacheln enthalten die aktuellen Ergebnisse mit Vorjahresdaten und der Veränderung in Prozent sowie farbige Trendpfeile, die positive Veränderungen grün und negative rot darstellen. 

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    Mit einem Klick auf eine Kachel erhalten Sie weitere Details, wie z. B. die Monatswerte und eine Grafik der Entwicklung. Ein Klick auf den Monatsknopf zeigt die Darstellung von kumulierten Jahreswerten und die einzelnen Monatswerte. Mit Klick auf den Jahresknopf schalten Sie wieder zurück auf die kumulierte Jahresansicht. 

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    Klicken Sie nun auf ...

     

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    ... um weitere Auswertungen einzusehen. 

     

    Im Auswahlmenü haben Sie die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Auswertungsansichten zu wählen, die wir Ihnen in der App zur Verfügung stellen:

    • Auf einen Blick

    • Erfolgsrechnung

    • Erträge im Detail

    • Aufwendungen im Detail

    • Liquiditätsentwicklung

     

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    In diesen Auswertungen können Sie sich die detaillierten Werte anzeigen lassen. Klicken Sie dazu einfach nur auf eine Zeile innerhalb einer Auswertung. Hier können Sie ebenfalls zwischen der kumulierten Jahresansicht und den einzelnen Monatswerten wechseln. 

     

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    Weitere Informationen zum Einsatz und Umgang mit den Mobile Reports finden Sie in der mobilen App, die Sie in den App-Stores von Apple (iOS) sowie Google (Android) herunterladen können.

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    Welchen Zweck erfüllt die App ADDISON Direkt Mobile Reports (bzw. der Webzugang Auf einen Blick)? Welche Auswertungen können dort angezeigt werden?
    Die Smartphone-Apps ADDISON Direkt Mobile Reports und der Webzugang zu ADDISON Direkt bieten Steuerberatern die Möglichkeit, ihren Mandanten Monatsberichte und Jahresabschlusspräsentationen mobil zugänglich zu machen. Die Anwendung funktioniert auf iOS- und Android-Geräten. Daten werden bequem über die Auswertungen im ADDISON bzw. AKTE Rechnungswesen hochgeladen. Nutzer erhalten aktuelle Auswertungen, einschließlich Erfolgsrechnungen, Liquiditätsanalysen und mobile Jahresabschlusspräsentationen.
    Welche Voraussetzungen sind für Mobile Reports / Auf einen Blick vom Steuerberater zu erfüllen?
    Die Dokumentation beschreibt die Nutzung der ADDISON Mobile Reports im ADDISON Programm sowie die Voraussetzungen für Steuerberater und Mandanten. Besonders betont wird die Notwendigkeit der Aktivierung von ADDISON Direkt für die Nutzung der App "Auf einen Blick". Unterstützte Kontenrahmen und aktuelle BWA-Gliederungen werden aufgelistet, während nicht unterstützte Bilanzgliederungen kleiner Kapitalgesellschaften aufgeführt sind. Der Hinweis auf Sicherheitsmaßnahmen, die Daten nur anzuzeigen und nicht zu speichern, wird gegeben. Weitere Informationen sind im Hilfecenter und Benutzerhandbuch verfügbar.
    Welche Voraussetzungen sind für Mobile Reports / Auf einen Blick auf dem mobilen Endgerät des Mandanten notwendig?
    Der Dokument beschreibt die technischen Voraussetzungen für die Nutzung der App ADDISON Direkt MobileReports auf mobilen Geräten. Diese App ist kostenlos im AppStore für Apple- und Android-Geräte erhältlich. Zudem wird empfohlen, aktuelle Webbrowser wie Google Chrome oder Mozilla Firefox zu verwenden. Aus Sicherheitsgründen werden Mandantendaten nur angezeigt, jedoch nicht auf den Geräten gespeichert. Für eine optimale Nutzung sind Anpassungen durch den Steuerberater in der ADDISON Direkt Software erforderlich.
    Kann die App "Mobile Reports / Auf einen Blick" individuell an die Kanzlei angepasst und gestaltet werden? Im App-Store habe ich individualisierte Versionen von anderen Steuerberatern gesehen.
    Der Dokument beschreibt den Prozess zur Erstellung einer individualisierten App namens ADDISON Direkt Mobile Reports für Steuerberater. Interessierte können die Programmdokumentation aufrufen und die Premium-Version der App bestellen, die mit einem eigenen Begrüßungsbildschirm und Kanzleilogos versehen wird. Die App wird in den App Stores gelistet und gepflegt. Nach der Bestellung erhalten die Benutzer eine Checkliste für benötigte Materialien und arbeiten mit der Fachabteilung zusammen. Für weitere Informationen steht eine spezielle E-Mail-Adresse zur Verfügung.