ADDISON | Servicevereinbarungen | FAQ
Wieso wird die Servicevereinbarung nicht in der Bearbeitungsliste angezeigt?
Prüfen Sie in diesem Fall über Kanzlei | Infos | Übersicht Servicevereinbarungen die von Ihnen angegebene Startperiode sowie Ihren Filter der Periode in der Bearbeitungsliste - möglicherweise wird die gesuchte Servicevereinbarung noch nicht angezeigt, da die Bearbeitung erst in zukünftigen Perioden startet.
Sollte die Servicevereinbarung dennoch nicht sichtbar sein, konnte sie möglicherweise aufgrund fehlender Jahresangaben nicht gestartet werden. Bitte prüfen Sie in diesem Fall, ob das entsprechende Wirtschaftsjahr/Kalenderjahr in ADDISON angelegt wurde.
Welche Jahre in ADDISON Online bereits bekannt sind, können Sie in ADDISON Online unter den Mandantenstammdaten in der Rubrik "Jahreseinstellungen" prüfen. Diese Rubrik ist erst sichtbar, wenn aus ADDISON bereits Servicevereinbarungen für diesen Mandanten angelegt wurden.
Wie weit in die Vergangenheit kann ich Servicevereinbarungen anlegen?
Sie können rückwirkend bis 2021 Servicevereinbarungen anlegen.
Kann ich Servicevereinbarungen für die Zukunft anlegen?
Die Servicevereinbarungen werden, wenn sie nicht beendet oder gelöscht werden, automatisch fortgeführt und müssen nicht jedes Jahr erneut angelegt werden. Sie können die Startperiode auch in der Zukunft erfassen und sobald das entsprechende Jahr in ADDISON angelegt wird, startet die Servicevereinbarung automatisch.
Wie wird das Kalenderjahr für reine ESt-Mandate angelegt?
Die Übermittlung des Kalender- bzw. Veranlagungsjahres erfolgt mit Anlage der entsprechenden ESt-Formulare im Projekt Steuern.
Warum wird das Sachgebiet trotz korrekt hinterlegter Formel in Tätigkeit nicht erkannt?
Ursache: Für die Sachgebietsermittlung werden Tätigkeiten mit einer Berechnungsformel berücksichtigt, sofern sie nicht beendet sind. Ist im Auftrag eine Haupttätigkeit mit Formel vorhanden, wird zunächst diese Tätigkeitsgruppe betrachtet. Eine beendete Haupttätigkeit kann deshalb dazu führen, dass eine andere, aktive Tätigkeit – etwa mit der Formel „Finanzbuchhaltung“ – nicht für das Sachgebiet herangezogen wird.
Was kann ich prüfen?: Öffnen Sie in den Kanzleistammdaten unter Kanzlei | Stammdaten | Haupttätigkeiten definieren. Prüfen Sie, ob dort eine beendete Tätigkeit des Auftrags als Haupttätigkeit gekennzeichnet ist und entfernen Sie diese ggf. aus den Haupttätigkeiten, sodass die für den Auftrag maßgebliche aktive Tätigkeit berücksichtigt wird. Prüfen Sie anschließend erneut, ob das Sachgebiet erkannt wird.