StartArbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von Auswertungspaketen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (ADDISON)
How To

Arbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von Auswertungspaketen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (ADDISON)

ADDISON Direkt GrundfunktionenADDISON Finanzbuchhaltung
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
AuswertungenSchnelleinstieg

    Mit dieser Applikation können Sie Ihren Mandanten schnell, einfach und sicher Auswertungen und Auswertungspakete aus Ihrer ADDISON-Software über ADDISON Direkt zur Verfügung stellen. Wie das geht, zeigen wir Ihnen in kurzen Schritten.   

     

    1. Für die Bereitstellung von Auswertungen öffnen Sie in Ihrer ADDISON-Software die Auswertung, die Sie an Ihren Mandanten schicken möchten. Wechseln Sie zunächst ins Rechnungswesen. 

    2. Klicken Sie auf den Button „Auswertungen“. 

     

    mceclip0.png

     

    3. Wählen Sie im Drop-down-Menü den Punkt „Finanzbuchhaltung und Bilanz“. 

    4. Wählen Sie nun links im Auswahlbereich die Auswertung aus, die Sie versenden möchten.

    5. Stellen Sie die gewünschten Auswertungskriterien ein. 

     

    mceclip1.png

     

    6. Klicken Sie abschließend auf das 

     

    mceclip2.png

     

    -Symbol, um die gewählte Auswertung in ADDISON Direkt Dokumente im Portalzugang Ihres Mandanten bereitzustellen.   

    7. Sie können Ihren Mandanten auch ganze Auswertungspakete zur Verfügung stellen. Hierfür klicken Sie im Rechnungswesen auf den Button „Auswertungen“. 

     

    mceclip3.png

     

    8. Wählen Sie im Anschluss im Drop-down-Menü den Punkt „Jobkette Finanzbuchhaltung und Bilanz“ aus. 

    9. Wählen Sie nun links im Auswahlbereich die Jobkette aus, die Sie Ihrem Mandanten zur Verfügung stellen. 

     

    mceclip4.png

     

    Hinweis: Sollten Sie keine Jobkette vorfinden, muss zunächst eine angelegt werden. Hilfestellungen dazu finden Sie in der Hilfe der ADDISON-Software. 

    10. Nachdem Sie Ihre Einstellungen in den einzelnen Auswertungen vorgenommen haben, können Sie diese nun bereitstellen. 

     

    mceclip5.png

     

    11. Klicken Sie hierfür auf das 

     

    mceclip2.png

     

    -Symbol. 

    12. Im Folgedialog geben Sie nun noch den Auswertungsmonat und ggf. eine Paketbezeichnung an. 

     

    mceclip6.png

     

    13. Bestätigen Sie abschließend den Dialog mit „OK“. Die Auswertungen werden nach Ablauf der Jobkette direkt in ADDISON Direkt Dokumente im Portalzugang Ihres Mandanten bereitgestellt.

     

    mceclip0.png

     

    Der Mandant kann diese dann anschauen und prüfen und Kommentare senden oder drucken, herunterladen oder löschen.

    Verwandte Themen

    Neue Oberfläche in ADDISON Direkt
    Ob Sie die neue Oberfläche bereits nutzen oder sie gerade kennenlernen: Ihre Funktionen und Zugriffsrechte bleiben unverändert. Neu ist lediglich die Navigation. Die wichtigsten Wege finden Sie hier auf einen Blick:
    Welcher Browser wird für das ADDISON Direkt Portal empfohlen? Systemvoraussetzungen, Handling & Browserperformance? Warum wird der Microsoft Internet Explorer (Version 11) nicht mehr unterstützt?
    Das Dokument beschreibt die Notwendigkeit, moderne Webbrowser für das ADDISON Direkt Portal zu verwenden, insbesondere für Anwendungen wie Personal & Zeiten, Online-Banking und Kasse. Es wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung des veralteten Microsoft Internet Explorers 11 zu Performance- und Darstellungsproblemen führt und ab dem 22.07.2021 nicht mehr unterstützt wird. Empfohlene Browser sind Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge und Apple Safari. Nutzer sollten ihren Standardbrowser aktualisieren, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
    Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) im Benutzerkonto einrichten
    Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) im Benutzerkonto, einschließlich Authenticator-App, E-Mail und Passkey sowie Hinweise zu Gerätewechsel und Verlust eines Smartphones.
    Wie richte ich weiteren Nutzern einen Zugang für ADDISON Direkt ein? (Steuerkanzleien)
    Der Dokument beschreibt, wie Nutzer für ADDISON Direkt eingerichtet werden können. Dazu müssen Sie sich in ADDISON Online anmelden, den entsprechenden Mandanten auswählen und im Bereich Mandantenportal unter Benutzerprofile ein neues Profil erstellen. Hierbei sind Vorname, Nachname und Profiltyp anzugeben. Anschließend kann ein Einladungscode für die Registrierung des Nutzers heruntergeladen oder per E-Mail versendet werden. Der Nutzer kann dann sein Benutzerkonto selbst erstellen. Weitere Informationen zur Einrichtung finden sich im Hilfecenter.
    Wie stelle ich meinen Login auf E-Mail Adresse und Passwort um?
    Die Anleitung beschreibt, wie Nutzer ihre Zugangsdaten in ADDISON Direkt von einer Zugangsnummer und Passwort auf die Nutzung von E-Mail und Passwort umstellen können. Der Prozess umfasst das Einloggen, das Öffnen des Benutzerkontos, die Eingabe persönlicher Daten und das Festlegen eines neuen Passworts. Nach der Umstellung verlieren die alten Zugangsdaten ihre Gültigkeit. Zudem werden Besonderheiten für die Anbindung von Schnittstellenpartnern und verschiedene Apps erwähnt.