StartArbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von pdf-Auswertungen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (AKTE)
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Arbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von pdf-Auswertungen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (AKTE)

ADDISON Direkt GrundfunktionenADDISON AKTE Rechnungswesen
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 1 Minuten
AuswertungenSchnelleinstieg

    ADDISON Direkt ist die Kommunikationsplattform und Datendrehscheibe für die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant auf Basis modernster und sicherster Cloud-Technologie. 

    Mittels der Funktion „PDF-Auswertungen” können Sie Ihrem Mandanten die Auswertungen, die Sie bisher in Papierform versandten, digital zu jeder Zeit zur Verfügung stellen.   

     

    1. Für die Bereitstellung von Auswertungen über ADDISON Direkt gehen Sie zunächst in den Bereich → [Jahresakte] auf den Punkt→ [Rechnungswesen] 

     

    mceclip0.png

     

    2. In der Auswertungsübersicht müssen Sie nur noch die Auswertung wie gewohnt auswählen. 

    3. Nach Rechtsklick auf das gewünschte Dokument gelangen Sie über 

    → [Senden an]

    → [PDF-Auswertungen] in die Einstellungen. 

     

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    4. Hinterlegen Sie in den Einstellungen den gewünschten [Zeitraum] 

    5. Bestätigen Sie anschließend mit → [OK] und der zuvor definierte Monat wird in ADDISON Direkt Dokumente im Portalzugang Ihres Mandanten als PDF-Auswertung bereitgestellt.

     

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