Belegmanagement | Schnelleinstieg Daten importieren (Mandant)
Die ADDISON Direkt-App Belegmanagement ermöglicht es Ihnen, Buchungen und Belege, welche Sie aus Ihrer Branchenlösung als DATEV Export (CSV und XML) erzeugt haben, auf einfache Art und Weise an Ihre Steuerberaterin bzw. Ihren Steuerberater zu übertragen.
- Öffnen Sie zunächst in Ihrem ADDISON Direkt Portal die Anwendung App Belegmanagement.
- Öffnen Sie den Menüpunkt Datenquellen prüfen | Daten importieren.
- Wählen Sie zunächst die Datenquelle (Herkunft auswählen) aus, für welche Daten importiert werden sollen.
Hinweis: Wird die Datenquelle nicht in der Auswahl angezeigt, können Sie dennoch die Daten importieren. Die Ergänzung der Anleitung dazu finden hier
- Klicken Sie anschließend auf „Datei hinzufügen“ und wählen Sie nun die Exportdatei aus Ihrer Branchenlösung aus. Diese ist typischerweise eine Zipdatei, die mehrere Dateien und Belegbilder enthält.
- Stimmt das erkannte Format mit der ausgewählten Datenquelle überein klicken Sie für den Start des Importvorgangs auf Importieren.
- Sie können die importierten Bewegungen nun unter Vorerfassung übertragen einsehen.
Bitte beachten: Je nach Einstellungen werden diese auf einem der beiden markierten Steps zur Weiterverarbeitung durch die Finanzbuchhaltung bereitgestellt. Eine Übersicht aller Belege finden Sie in der Recherche.
Hinweis zur Übertragung: Die importierten Bewegungen werden beim erstmaligen Übermitteln nicht sofort an die Steuerkanzlei übermittelt. Nach dem ersten Import ist es möglich, über die Einstellungen unter „Externe Datenquellen“ per Klick auf die Datenquelle die Einstellung zu setzen, dass die Daten sofort nach dem Import übermittelt werden.
