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Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON Direkt - Schnelleinstieg für den Berater mit AKTE

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 1 Minuten
MandantenportalBenutzerkontoMandanten-ZugangsdatenSchnelleinstieg

    Für den sicheren und komfortablen Informationsaustausch zwischen Ihnen und Ihren Mandanten über ADDISON Direkt erstellen Sie zunächst in Ihrer ADDISON AKTE-Software den Login für die Mandanten.   

     

    I. Freischaltung einzelner oder mehrerer Mandanten

    Zur Erstellung von ADDISON Direkt-Zugangsdaten für Ihren Mandanten legen Sie in der...

     

    1. Zentralakte 
    2. Dauerakte das Dokument→ Portal Verwaltung an. 
    3. Öffnen Sie den Assistent mittels→ Neu erstellen…

     

     

     

    4. Markieren Sie nun einen oder mehrere Mandanten, für welche Sie die ADDISON Direkt Zugangsdaten erstellen möchten. 

     

     

    5. Bestätigen Sie anschließend mit → Jetzt erstellen. 

    Geben Sie den Benutzernamen für den Login der ausgewählten Mandanten ein und bestätigen Sie mit → OK. 

     

     

     

     

    6. Innerhalb weniger Minuten werden die Zugangsdaten „erstellt“ und können im ADDISON AKTE Programm dann aufgerufen werden. 

    7. Die Zugangsdaten können in zwei Varianten dem Mandanten zur Verfügung gestellt werden: Anzeigen als PDF am PC per E-Mail-Assistent versenden.

     

    II. Aktivierung von ADDISON Direkt-Anwendungen freischalten

    Für die Aktivierung einzelner ADDISON Direkt-Anwendungen für die Mandanten öffnen Sie in ADDISON AKTE die Zentralakte→Dauerakte und dort das Dokument Portal mittels Doppelklick. 

     

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