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Nachrichten mit der Kanzlei austauschen

ADDISON Direkt Kommunikation
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 3 Minuten
Chat-NachrichtNachrichtenarchiv

    Nachrichten mit der Kanzlei austauschen

    Mit „Kommunikation“ in ADDISON Direkt tauschen Sie Nachrichten und Dateien mit Ihrer Kanzlei aus. Nutzen Sie für unterschiedliche Anliegen eigene Themen, damit die zugehörigen Nachrichten zusammenbleiben.

    Die Kommunikation findet zwischen Ihrer Mandantenorganisation und der Kanzlei statt, nicht als privater Chat zwischen zwei Personen. Alle Nutzer mit Zugriff auf den Chat können ihn sehen.

    Kommunikation öffnen

    1. Öffnen Sie nach dem Anmelden im Mandantenportal die Seite Ihres Unternehmens.
    2. Klicken Sie im Bereich „Von meiner Kanzlei“ auf „Kommunikation“.

    App Kommunikation im Bereich Von meiner Kanzlei

    Alternativer Direktzugriff: Klicken Sie oben rechts auf der Unternehmensseite auf das Symbol mit den zwei Sprechblasen. So müssen Sie nicht zum App-Bereich scrollen.

    Ein Thema auswählen oder neu beginnen

    Bestehendes Anliegen: Klicken Sie links in der Themenliste auf das passende Thema, um den Verlauf zu lesen oder darauf zu antworten. Ihre Nachrichten stehen im Chatverlauf rechts, Antworten der Kanzlei links.

    Neues Anliegen: Beginnen Sie eine separate Kommunikation:

    1. Klicken Sie auf „Neues Thema“.
    2. Tragen Sie im Feld „Bitte erfassen Sie hier Ihr Thema“ eine aussagekräftige Themenbezeichnung ein.

    Eine Nachricht verfassen und senden

    Geben Sie Ihre Nachricht in das Eingabefeld unten im Chat ein. Im folgenden Bild ist es mit 1 markiert.

    Nachrichtenfeld mit Büroklammer, Smiley und Sendesymbol

    Nur wenn Sie ein Dokument anhängen möchten

    1. Klicken Sie unter dem Nachrichtenfeld auf das Büroklammer-Symbol (2).
    2. Wählen Sie die gewünschte Datei aus.

    Nur wenn Sie ein Emoji hinzufügen möchten

    1. Klicken Sie auf das Smiley-Symbol (3).
    2. Wählen Sie ein Emoji aus.

    Die Nachricht senden

    Klicken Sie auf das Papierflieger-Symbol rechts unter dem Nachrichtenfeld (4). Alternativ drücken Sie Strg + Enter. Die Kanzlei kann im selben Thema antworten.

    Schritt 2

    Den Chatverlauf als PDF herunterladen

    Wenn Sie den gesamten Verlauf eines Themas als PDF benötigen, klicken Sie oben rechts im geöffneten Thema auf „Thema herunterladen“ (1).

    Schaltflächen zum Herunterladen des Themas und Öffnen der Anhänge

    Anhänge herunterladen

    Über „Anhänge“ öffnen Sie die Liste aller Dateien im Thema. Ein Büroklammer-Symbol am Eintrag in der linken Themenliste zeigt Ihnen, dass Dateien vorhanden sind.

    1. Klicken Sie oben rechts im geöffneten Thema auf das Büroklammer-Symbol „Anhänge“ (2 im vorherigen Bild).
    2. Markieren Sie die gewünschten Dateien über deren Kontrollkästchen. Wenn Sie alle Anhänge benötigen, wählen Sie alle Dateien aus.
    3. Klicken Sie auf „Herunterladen“.

    Anhänge in eine andere App kopieren

    Wenn Sie eine Datei außerhalb des Chats weiterverarbeiten möchten, stehen Ihnen diese Ziele zur Verfügung:

    • „In Dokumente kopieren“: für Dateien, die Sie in der App „Dokumente“ ablegen möchten.
    • „In Beleghub kopieren“: für Dateien, die als Belege weiterverarbeitet werden sollen.

    Öffnen Sie dafür die Anhangsliste des Themas und markieren Sie die gewünschten Dateien wie beim Herunterladen.

    1. Öffnen Sie oben in der Anhangsliste das Dreipunkt-Menü (⋮).
    2. Wählen Sie „In Dokumente kopieren“ oder „In Beleghub kopieren“.
    3. Wählen Sie anschließend die Kategorie aus, in die die ausgewählten Dateien kopiert werden sollen.

    Kopierfunktionen im Menü der Anhangsliste

    Ein erledigtes Thema archivieren

    Wenn ein Anliegen erledigt ist, können Sie den zugehörigen Chat archivieren.

    1. Öffnen Sie in der linken Themenliste das Dreipunkt-Menü (⋮) rechts neben dem betreffenden Thema.
    2. Wählen Sie die Funktion zum Archivieren.

    Die Kommunikation schließen

    Klicken Sie oben rechts auf „Kommunikation schließen“, wenn Sie die App verlassen möchten.

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