How To
SMART Connect | Symbole und Status im Beleg-Workflow
ADDISON Direkt BelegmanagementADDISON Rechnungswesen Online
Im Beleg-Workflow kann man den Zustand der Belege anhand von Symbolen oder Status ablesen.
Je nach Workflow-Step kann die Anzeige unterschiedlich erfolgen.
Sobald ein Beleg den Status "Erfassung abgeschlossen hat oder ab Workflow-Step "Übertragen" werden die Symbole nicht mehr eingefärbt angezeigt.
In der Spalte Dokument wird anhand von zwei Symbolen angezeigt,
- ob ein Dokument vorhanden ist,
- ob dieses in SMART Connect analysiert wurde und
- die Qualität der angelieferten/analysierten/erfassten Daten des Dokumentes.
| Dokument Symbol 1 | Erläuterung |
 | Kein Dokument vorhanden |
 | Dokument vorhanden, keine Analyse |
 | Dokument vorhanden, Analyse in Bearbeitung |
 | Dokument vorhanden, Analyse abgeschlossen |
 | Dokument vorhanden, Analyse fehlgeschlagen |
| Dokument Symbol 2 | Erläuterung |
 | Sehr gute Qualität der Daten |
 | Mittlere Qualität der Daten, Prüfung empfohlen |
 | Nicht ausreichende Qualität der Daten, Differenzenkonten oder fehlende Angaben |
| Bearbeitungsstatus | Erläuterung |
 | Unbearbeitete Belege, Import nicht älter als sieben Tage |
 | Unbearbeitete Belege, Import älter als sieben Tage |
 | Belege, die bereits in der Erfassung bearbeitet wurden |
 | Belege, die mit Erfassung abgeschlossen markiert wurden |
 | Belege, für die eine Buchung aus der Steuerberatersoftware synchronisiert wurden |
 | Belege mit festgeschriebener Buchung in der Steuerberatersoftware |
Verwandte Themen
Neue Oberfläche in ADDISON Direkt
Ob Sie die neue Oberfläche bereits nutzen oder sie gerade kennenlernen: Ihre Funktionen und Zugriffsrechte bleiben unverändert. Neu ist lediglich die Navigation. Die wichtigsten Wege finden Sie hier auf einen Blick:
ADDISON Direkt-Update: Infos für Ihre Mandanten verfügbar
Zum 01.11.2026 treten wichtige Änderungen in Kraft: Die Anmeldung erfolgt künftig per E-Mail-Adresse, die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird eingeführt und die neue Oberfläche automatisch aktiviert. Zu allen drei Themen stehen PDFs für Ihre Mandantenkommunikation bereit.
Belegmanagement | Zahlungs-Workflow
Das Dokument beschreibt ein Menü zur Verwaltung und Überwachung von Belegen bezüglich ihres Zahlstatus. Es bietet verschiedene Workflow-Schritte, die Belege nach ihrem Zahlstatus sortieren und diverse Bearbeitungsmöglichkeiten bereitstellen. Benutzer können Zahlungsinformationen überprüfen, Belege für die Zahlung vormerken und Sammelzahlungen erstellen. Die Funktionen umfassen Filter, Such- und Sortierмöglichkeiten sowie die Anzeige von Belegdetails. Es werden die Schritte „Unvollständig“, „Offen“, „Zahlungsvorschlag“, „Angewiesen“, „Bezahlt“ und „Erledigt“ erläutert.
Nicht alle meine Mandanten verwenden Belegmanagement. Was passiert mit Belegen, wenn Belegmanagement nicht lizensiert ist?
Der Dokument beschreibt, dass Belege aus einer Belegmanagement-Kategorie auch an Mandanten ohne Belegmanagement-Lizenz gesendet werden können. Dadurch wird ermöglicht, dass dieselbe Kategorie sowohl von Mandanten mit als auch ohne Lizenz genutzt werden kann.
Kann ich eigene Beleg-Kategorien erstellen und mit Belegmanagement verwenden?
Der Dokument beschreibt die Möglichkeit, eigene Kategorien für Belege im Beleg- und Dateiupload zu erstellen. Benutzer können diese Belege an Belegmanagement senden und dabei festlegen, ob sie als Eingangs- oder Ausgangsrechnungen zugeordnet werden.