StartSMART Connect | Hinzufügen einer Bankverbindung
How To

SMART Connect | Hinzufügen einer Bankverbindung

ADDISON Rechnungswesen OnlineADDISON Direkt Belegmanagement
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Bankverbindung

    Die Erstellung von Zahlungen steht generell erst nach Aktivierung durch Ihre Steuerberaterkanzlei zur Verfügung.  

    Mit Aktivierung stehen Ihnen in den Firmeneinstellungen die Zahlungseinstellungen zur Verfügung. 

    Hier können mehrere Bankverbindungen hinterlegt werden. 

    mceclip0.png

     

    Automatische Synchronisation von Bankverbindungen in Verbindung mit dem ADDISON OneClick Online-Banking 

    Mit Aktivierung der Zahlungserstellung durch Ihre Steuerberaterkanzlei werden bei aktiver Online-Banking Lizenz, die dort zur Verfügung stehenden Zahlungskonten automatisch synchronisiert. 

    Nach Aktivierung können neu im Online-Banking hinzugefügte Konten über Bankkonten abrufen (2) abgerufen werden.   

     

    Manuelles Hinzufügen oder Editieren von Zahlungskonten und Einstellungen 

    Ist keine aktive Online-Banking Lizenz vorhanden oder soll zusätzlich eine nicht im Online-Banking hinterlegte Bankverbindung hinzugefügt werden, können diese Konten über + Hinzufügen (1) erfasst werden. 

    Mit einem Klick auf die jeweilige Bankverbindung (3) können Sie die Daten editieren. 

    Bevorzugen Sie eine der hinterlegten Bankverbindungen für den Zahlungsverkehr und soll diese im Standard immer vorselektiert sein, aktivieren Sie die Option Hauptkonto (4). 

    Über das Papierkorbsymbol (5) können Sie nicht mehr benötigte Bankverbindungen entfernen. 

    Im Bereich Einstellungen kann über die Option Zahlungsinformation beim Speichern des Belegs automatisch erstellen (6) festgelegt, werden, dass eine Zahlungsinformation beim Speichern von Belegdaten immer dann automatisch erstellt werden soll, wenn bei einem Beleg die Zahlungsart Überweisung und der Zahlstatus Offen oder Kein Status ist und alle für eine Zahlungserstellung notwendigen Daten anhand des Personenkontos und der Belegdaten ermittelt werden können. Ist dies nicht der Fall, wird beim Speichern auf fehlende Daten hingewiesen, welche dann über den herkömmlichen Weg (Zahlungsinformationen) ergänzt und gespeichert werden können. 

    Speichern (7) Sie Ihre Daten über die Schaltfläche.

    Verwandte Themen

    Neue Oberfläche in ADDISON Direkt
    Ob Sie die neue Oberfläche bereits nutzen oder sie gerade kennenlernen: Ihre Funktionen und Zugriffsrechte bleiben unverändert. Neu ist lediglich die Navigation. Die wichtigsten Wege finden Sie hier auf einen Blick:
    ADDISON Direkt-Update: Infos für Ihre Mandanten verfügbar
    Zum 01.11.2026 treten wichtige Änderungen in Kraft: Die Anmeldung erfolgt künftig per E-Mail-Adresse, die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird eingeführt und die neue Oberfläche automatisch aktiviert. Zu allen drei Themen stehen PDFs für Ihre Mandantenkommunikation bereit.
    Belegmanagement | Zahlungs-Workflow
    Das Dokument beschreibt ein Menü zur Verwaltung und Überwachung von Belegen bezüglich ihres Zahlstatus. Es bietet verschiedene Workflow-Schritte, die Belege nach ihrem Zahlstatus sortieren und diverse Bearbeitungsmöglichkeiten bereitstellen. Benutzer können Zahlungsinformationen überprüfen, Belege für die Zahlung vormerken und Sammelzahlungen erstellen. Die Funktionen umfassen Filter, Such- und Sortierмöglichkeiten sowie die Anzeige von Belegdetails. Es werden die Schritte „Unvollständig“, „Offen“, „Zahlungsvorschlag“, „Angewiesen“, „Bezahlt“ und „Erledigt“ erläutert.
    Nicht alle meine Mandanten verwenden Belegmanagement. Was passiert mit Belegen, wenn Belegmanagement nicht lizensiert ist?
    Der Dokument beschreibt, dass Belege aus einer Belegmanagement-Kategorie auch an Mandanten ohne Belegmanagement-Lizenz gesendet werden können. Dadurch wird ermöglicht, dass dieselbe Kategorie sowohl von Mandanten mit als auch ohne Lizenz genutzt werden kann.
    Kann ich eigene Beleg-Kategorien erstellen und mit Belegmanagement verwenden?
    Der Dokument beschreibt die Möglichkeit, eigene Kategorien für Belege im Beleg- und Dateiupload zu erstellen. Benutzer können diese Belege an Belegmanagement senden und dabei festlegen, ob sie als Eingangs- oder Ausgangsrechnungen zugeordnet werden.