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SMART Connect | AKTE - Rück-Übertragung von Änderungen durch den Steuerberater

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Übertragung

    Nach dem Import und ggf. einer Korrektur der Buchungsdaten durch den Steuerberater gibt es die Möglichkeit, diese Daten an SMART Connect zurück zu übertragen, sodass auch in der Applikation die Daten mit denen des Steuerberaters übereinstimmen. 

     

    Die Vorgehensweise ist wie folgt: 

    1. Öffnen Sie dazu das Dokument Portal Mandant in der Mandantenakte. 

    2. Wählen Sie in den Eigenschaften die Einstellung, Verwaltung und Abgleich. 

    mceclip0.png

     

    3. Setzen Sie im geöffneten Dokument das Kontrollkästchen Synchronisieren auf der Kachel SMART Connect / Finanz-Reports. 

    mceclip1.png

     

    4. Starten Sie den Vorgang mit einem Klick auf die Schaltfläche Jetzt Synchronisieren. 

    mceclip3.png

     

    Hinweis: Voraussetzung für eine erfolgreiche Synchronisierung ist, dass im jeweiligen Mandanten in der entsprechenden Jahresakte das Dokument ADDISON OneClick Ausgabeliste existiert bzw. angelegt ist und dass in diesem die Auswertung BWA eingefügt wurde. 

     

    Diese Daten kann der Mandant nun unter Beleg-Workflow | Verbucht und Archiviert einsehen: 

    mceclip0.png

     

    mceclip1.png

    Sind Buchungen nicht mehr durch den Steuerberater änderbar, ist dies durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.  

     

    Werden die Belege über die direkte Buchungserfassung (hybrider Modus) verbucht, erfolgt die Rückübertragung auf direktem Wege zum Zeitpunkt der Verbuchung.

     

    Hinweise:

    Die in diesem Artikel enthaltenen Screenshots spiegeln unter Umständen nicht den aktuellen Stand der Anwendung wider.
    Im Rahmen der Weiterentwicklung von ADDISON SMART Connect wurden die Workflow‑Steps im Beleg‑Workflow angepasst.
    Eine detaillierte Beschreibung der aktuellen Workflow‑Steps und deren Bedeutung ist in diesem Artikel zu finden.

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