SMART Connect Box | Einrichtung und erste Schritte

Hinweise zu Einrichtung von ADDISON SMART Connect Box und für die ersten Schritte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Schnelleinstiegen:

Verwandte Themen

Neue Oberfläche in ADDISON Direkt

Ob Sie die neue Oberfläche bereits nutzen oder sie gerade kennenlernen: Ihre Funktionen und Zugriffsrechte bleiben unverändert. Neu ist lediglich die Navigation. Die wichtigsten Wege finden Sie hier auf einen Blick:

ADDISON Direkt-Update: Infos für Ihre Mandanten verfügbar

Zum 01.11.2026 treten wichtige Änderungen in Kraft: Die Anmeldung erfolgt künftig per E-Mail-Adresse, die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird eingeführt und die neue Oberfläche automatisch aktiviert. Zu allen drei Themen stehen PDFs für Ihre Mandantenkommunikation bereit.

Belegmanagement | Zahlungs-Workflow

Das Dokument beschreibt ein Menü zur Verwaltung und Überwachung von Belegen bezüglich ihres Zahlstatus. Es bietet verschiedene Workflow-Schritte, die Belege nach ihrem Zahlstatus sortieren und diverse Bearbeitungsmöglichkeiten bereitstellen. Benutzer können Zahlungsinformationen überprüfen, Belege für die Zahlung vormerken und Sammelzahlungen erstellen. Die Funktionen umfassen Filter, Such- und Sortierмöglichkeiten sowie die Anzeige von Belegdetails. Es werden die Schritte „Unvollständig“, „Offen“, „Zahlungsvorschlag“, „Angewiesen“, „Bezahlt“ und „Erledigt“ erläutert.

SMART Connect | Hinzufügen von Belegen über den ADDISON Direkt Beleghub

Der ADDISON Direkt Beleghub ermöglicht die einfache Übermittlung von Belegen über verschiedene Kanäle: über die App, per E-Mail oder in Kategorien für Steuerberater. Belege sollten getrennt nach Ein- und Ausgaben übermittelt werden, um optimale Analyseergebnisse zu erzielen. Während des Imports werden die Belege analysiert und in SMART Connect bereitgestellt. Nutzer können die Belege optional zur Bearbeitung in der Erfassung bereitstellen. Eine SMART Connect Integration Lizenz ist erforderlich, um diese Funktionen zu nutzen.

SMART Connect | Belegstapel konfigurieren

Die Anleitung beschreibt, wie der Belegstapel für SMART Connect für den ADDISON Direkt Beleghub konfiguriert wird. Dazu loggt sich der Portal-Admin ein, navigiert zu den Einstellungen und wählt die Kategorie "Eingangsrechnungen" aus. Es wird dann "SMART Connect – Eingangsrechnungen" im Listenfeld „Senden an“ ausgewählt und gespeichert. Der gleiche Prozess wird für "Ausgangsrechnungen" wiederholt. Ein wichtiger Hinweis besagt, dass bei Mandanten ohne Lizenz für SMART Connect die Belege weiterhin direkt an die Kanzleilösung gesendet werden.