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Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON Akte (tse:nit / cs:Plus)?
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In der Zentralakte im Dokument "Portal Verwaltung" kann man über die Schaltfläche "neu erstellen" den Portallogin für den Mandanten erstellen.
Das Programm schlägt Ihnen einen Benutzernamen für Ihren Mandanten vor, den Sie übernehmen oder ändern können. Bestätigen Sie den gewünschten Benutzernamen mit OK.
Der Status wechselt von "nicht erstellt" auf "beantragt" und danach auf "erstellt". Dies kann jedoch ein paar Minuten dauern. Es wird automatisch neben dem Mandanten-Login auch ein Admin-Zugang erstellt.
Die Login-Daten für Ihren Mandanten/Admin können Sie direkt im Dokument „Portal Verwaltung“ in der oberen Menüleiste als PDF anzeigen, drucken oder per E-Mail versenden.
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