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Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON?

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 1 Minuten

    Um Ihrem Mandanten erstmalig einen Portalzugang zu erstellen, öffnen Sie in Ihrem ADDISON das CRM und wählen im Verzeichnisbaum links ganz unten ADDISON Direkt. Auf der zweiten Registerkarte Verwaltung finden Sie mindestens einen Eintrag. Aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus mit Klick auf den gelben Bearbeitungsstift und wählen einen Eintrag aus Ihrer Liste. Klicken Sie sodann auf die Schaltfläche Login generieren. 

     

    Login_generieren.png

     

     Das Programm schlägt Ihnen einen Benutzernamen für Ihren Mandanten vor, den Sie übernehmen oder ändern können. Bestätigen Sie den gewünschten Benutzernamen mit OK. 

    Der Status wechselt von "nicht erstellt" auf "beantragt" und danach auf "erstellt". Dies kann jedoch ein paar Minuten dauern. Es wird automatisch neben dem Mandanten-Login auch ein Admin-Zugang erstellt. 

    Die Login-Daten für Ihren Mandanten/Admin können Sie direkt im CRM in der oberen Menüleiste als PDF anzeigen, drucken oder per E-Mail versenden.

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