Belegmanagement | Datenquellen prüfen

Übersicht

Das Menü Datenquellen prüfen bietet im Belegmanagement eine zentrale Anlaufstelle zur Überwachung aller angebundenen Datenquellen. Auf einen Blick wird sichtbar, ob Belege erfolgreich übermittelt wurden, wo Synchronisationsfehler aufgetreten sind und ob Aktualisierungen erforderlich sind. Die Seite unterstützt dabei, Fehler schnell zu erkennen und die richtigen Maßnahmen einzuleiten.

 

Aufruf und Übersicht

Menü öffnen

Öffnen Sie in der linken Navigationsleiste den Menübereich Datenquellen prüfen - A.

 

Verfügbare Menüeinträge

Die neuen integrierten Menüeinträge unter Datenquellen prüfen ermöglichen Ihnen den direkten Zugriff auf die entsprechenden Datenquellen und deren Funktionen im Kontext des Belegmanagements:

• Übersicht Datenquellen — Öffnet die zentrale Kachelübersicht mit allen angebundenen Datenquellen.
• Beleghub — Öffnet den Beleghub mit den verfügbaren Ordner.
• Rechnungsschreibung — Öffnet den Bereich für die Übertragung der Buchungsdaten aus der Rechnungsschreibung.
• Daten abrufen — Öffnet die Funktionen zum Abruf von Daten aus angebundenen Quellen.
• Daten importieren — Öffnet die Funktionen zum Import von Daten in das Belegmanagement.
• Bankkonten — Öffnet den Bereich für die Kontenübersicht der angebundenen Bankkonten.

Hinweis: Der Zugriff auf diese Menüeinträge ist an die Verfügbarkeit der Datenquelle und an spezifische Benutzerrechte gebunden.

 

Übersicht Datenquellen

Anzeige und Funktionen

Nach der Auswahl des Menüeintrages Übersicht Datenquellen wird die Kachelübersicht mit den verfügbaren Datenquellen und Statusinformationen angezeigt - B.

Die Ansicht Übersicht Datenquellen zeigt den Status aller angebundenen Datenquellen in Form von Kacheln. Jede Kachel - C - enthält Informationen zum aktuellen Status, dem Zeitstempel der letzten Aktualisierung sowie Schaltflächen für für diese Datenquelle zur Verfügung stehenden Aktionen - D und den Direktlink zu den Einstellungen - E.

 

Statusanzeige

Die Statusanzeige im Bereich C informiert über den Zustand einer Datenquelle. Die Bezeichnungen können je nach Quelle variieren, die Funktion bleibt jedoch gleich:

• Erfolgreich / Keine Aktion erforderlich: Derzeit sind die Daten der Datenquelle aktuell und es besthet kein konkreter Handlungsbedarf.
• Aktion erforderlich: Es besteht Handlungsbedarf, zum Beispiel weil Daten noch verarbeitet oder übertragen werden müssen.
• Fehler / Abruf fehlgeschlagen: Für diese Datenquelle liegt ein technisches oder fachliches Problem vor und eine Prüfung ist erforderlich.
• Daten aktualisiert: Der letzte Datenabruf oder die letzte Synchronisation wurde erfolgreich zu diesem Zeitpunkt ausgeführt.

Verfügbare Funktionen in der Übersicht

• Anzeigen: Öffnet den zugehörigen Menüeintrag der gewählten Datenquelle.
• Webseite: Öffnet die Webseite des angebundenen Partners.
• Aktivieren: Gibt Hinweise auf noch ausstehende Aktivierungen von Apps.
• Einstellungen öffnen: Über das Zahnrad-Symbol werden die Einstellungen der jeweiligen Datenquelle geöffnet.

 

Rechte und Berechtigungen

Die Menüeintrage sowie die zugehörigen Funktionen werden nur angezeigt, wenn der angemeldete Anwender ein Zugriffsrecht auf die entsprechende Applikation/Funktion aufweist.

Falls ein Menüpunkt ausgeblendet ist:

• Kontaktieren Sie Ihren Administrator oder Systemverantwortlichen und Bitten Sie ggf.um die entsprechenden Berechtigungen.
• Wenden Sie sich an Kollegen*innen mit den entsprechenden Berechigungen.