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ADDISON Direkt Online-Banking | Einrichtung von PayData Accounts - Schnelleinstieg für den Mandanten

ADDISON Direkt Online-Banking
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 3 Minuten
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     Mit dem ADDISON Direkt Online-Banking und der PayData-Schnittstelle können Sie Daten verschiedener Zahlungsanbieter abrufen und automatisiert an Ihren steuerlichen Berater übermitteln. 

    Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. 

    Voraussetzungen:

    1. Das ADDISON Direkt Online-Banking wurde für Sie lizenziert. 

    2. Die PayData-Schnittstelle wurde für Sie durch Ihren Steuerberater freigegeben    

     

    Einrichtung von Zahlungsanbietern

    1. Öffnen Sie Ihr ADDISON Direkt-Portal. Sie befinden sich zunächst auf Ihrer persönlichen Startseite. 

     

    _7_Startscreen.png

     

    2. Klicken Sie in die Kachel "Online-Banking verwalten“, um ADDISON Direkt Online-Banking zu öffnen. 

    3. Sie gelangen in den Startbildschirm des Online-Banking. 

     

    _8_Dashboard.png

     

    4. Unter „Meine Konten“ hat Ihr Steuerberater Ihnen Ihre Bankkonten evtl. bereits zur Verfügung gestellt. Um Zahlungsanbieter-Konten einzurichten, klicken Sie bitte auf +Konto hinzufügen, um ein neues Konto anzulegen und einzurichten. 

    5. Wählen Sie im Einrichtungsassistenten bitte die Option "Zahlungsanbieter (PayData) aus und tragen Sie die E-Mail-Adresse ein, welche zur Erstellung des Nutzerkontos bei PayData verwendet werden soll. 

     

     

    6. Im nächsten Schritt wählen Sie bitte den Zahlungsanbieter aus, den Sie einrichten wollen. Es stehen Ihnen die Hilfe-Links für die Einrichtung bzw. die Problembehandlung zur Verfügung. Setzen Sie den Haken für die Bereitstellung der Kontoumsätze an Ihren Steuerberater, um die automatische Weiterleitung zu aktivieren. 

     

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    7. Sie werden jetzt auf die Seite unseres Service Providers weitergeleitet. Hinterlegen Sie dort einen sprechenden Namen für das Konto. Bitte beachten Sie, dass dieser Name in der Folge in allen Systemen weiterverwendet wird, d.h. sowohl im Online-Banking als auch in dem System Ihres Steuerberaters. 

     

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    Wichtige Hinweise: 

    Abhängig von der Art der Anbindung und dem ausgewählten Zahlungsanbieter unterscheiden sich die Felder, die Ihnen hier angeboten werden. Eine komplette Beschreibung aller Felder ist an der Stelle nicht möglich. Bitte beachten Sie daher die Hinweise. Mit * versehene Angaben sind Pflichtfelder. 

    Legen Sie bitte das Startdatum für den Abruf fest. Es empfiehlt sich, die Abfrage der Daten auf den 01.01. des jeweiligen Jahres zu setzen. Stimmen Sie das Startdatum bei Bedarf mit Ihrem Steuerlichen Berater ab.   

     

    8. Für die Anmeldung und Zustimmung zum Abruf werden Sie auf die Seite des Zahlungsanbieters (hier: Paypal) weitergeleitet und können sich dort mit Ihren regulären Zugangsdaten einloggen. 

     

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    9. Mit der Zustimmung und Einwilligung zur Datenübermittlung ist der Einrichtungsprozess abgeschlossen. 

     

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    10. Es wird nun wieder das ADDISON Direkt Online-Banking aufgerufen und Sie sehen die Details des gerade eingerichteten Kontos. 

     

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    Wichtiger Hinweis zur Datenübermittlung: 

    Mit dem Abschluss der Einrichtung wird das eingerichtete Zahlungsanbieter-Konto automatisch an Ihren Steuerlichen Berater verschickt und in den Stammdaten angelegt. 

    Die ersten Kontoumsätze werden 1 - 1,5h nach Kontoeinrichtung automatisch in das ADDISON Direkt Online-Banking importiert. Abhängig von der Art der Anbindung ist ein Datenimport erst möglich, wenn Daten durch Sie übermittelt wurden (csv-Berichte) oder vom Zahlungsanbieter für die Abfrage bereitgestellt wurden (Abrechnungsbericht).

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