ADDISON Direkt | Mein Berater (mobile App) | Schnelleinstieg für Mandanten bzw. Lohnabrechner

📲 Installation & Anmeldung

1. Download der App aus dem [Apple App Store] oder [Google Play Store].
2. Erste Anmeldung mit Zugangsdaten:
   • URL bzw. Name des Mandanten bzw. Portalbenutzers
   • Benutzername, in der Regel Ihre eMail Adresse
   • Kennwort
3. Sicherheitsoptionen aktivieren:
   • PIN erstellen (vierstellig)
   • Fingerabdruck / Face-ID (optional, abhängig welche Funktion im mobilen Gerät unter Einstellungen Sicherheit eingestellt wurde)

💡Bitte beachten Sie: 
Zur Nutzung der App ADDISON Direkt Mein Berater benötigen Sie Zugangsdaten - diese erhalten Sie von Ihrem zuständigen Lohnabrechner bzw. Steuerberater.

💡Hinweis: Für diese ADDISON Lohn Online Hilfe wurden Beispiele, Screenshots aus der Android Mein Berater App verwendet.

Ein Download der App ist im Apple Store für iOS-Geräte  und Google Playstore für Android-Geräte kostenlos möglich. 

 

 

 

 

✅ Vorteile der App

• Immer aktuell:  Daten jederzeit abrufbar
• Benachrichtigungen: Automatische Info per Push Nachrichten bei Eingang neuer Dokumente, Abwesenheiten oder Nachrichten im Chatverlauf
• Archiv: Zugriff auf alle bisherigen Daten, Dokumente, Abwesenheiten
• Digitale Abwesenheitsmeldung: eAU direkt erfassen und senden
• Digitaler Dokumentenupload: Dokumente können als eDokumente zu Ihrem Steuerberater bzw. Lohnabrechner hochgeladen werden
• Sofortmeldungen erstellen: Neueinstellungen werden direkt bei einer Sofortmeldepflicht an die Rentenversicherung, den Steuerberater bzw. Lohnabrechner zur weiteren Bearbeitung versendet
• Personalstammdaten der Arbeitnehmer verwalten

Startansicht der App Mein Berater

🛠️ Funktionen der App

Funktion Chat

In dieser Funktion werden Ihnen nach Datum sortiert absteigend Ihre bereits verfassten Nachrichten angezeigt. Sie können diverse Filtereinstellungen vornehmen. Die Kommunikation findet zwischen Ihnen als Mandant und Ihrem Steuerberater bzw. Lohnabrechner statt. 

• Dokumente durchsuchen (Lupe)
• Sortierfunktion, Status, Bereitgestellt am, Zeitraum als Filtermöglichkeit
• Berichtskreise auswählen
• Vorschau bzw. Herunterladen der Verdienstabrechnungen

Die Filtermöglichkeiten

Status

Berichtskreise

 

Kommunikation starten

Durch das + Symbol können Sie neue Nachricht verfassen. Sie erstellen ein Thema, geben Ihre Nachricht ein und hängen ggf. ein Dokument an. Folgende Formate über die Büroklammer sind möglich:

• 📷Kamera
• 🖨️Dokument scannen
• 🖼️Galerie
• 📄Dateien

👉Die erfasste Nachricht startet einen Dialog der einem Chat ähnlich ist. Antwortet Ihr Steuerberater bzw. Lohnabrechner Ihnen, wird dies fortlaufend angezeigt. Innerhalb des Chats ist eine Dokumentenvorschau möglich. Über das Symbol der Büroklammer können Sie Anhänge hinzufügen. Mit dem Mülleimer Symbol, diese entfernen. Das Symbol des Papierfliegers sendet Ihre Nachricht.

Das 3 Punkte Menü

• Dokument anzeigen
• Archivieren

 

Archivieren

Durch wischen nach links bzw. rechts kann ein Chatverlauf ebenfalls archiviert werden.

 

Funktion Dokumente

Es werden Ihnen die durch den Steuerberater, Lohnabrechner z.B. hochgeladenen Verdienstabrechnungen nach Eingangsdatum angezeigt. Sie können diverse Filtereinstellungen vornehmen.

• Dokumente durchsuchen (Lupe)
• Sortierfunktion, Status, Eingegangen, Sachbereich, Zeitraum, Autor und Freigabe/eSignatur als Filtermöglichkeit
• Vorschau bzw. Herunterladen der Verdienstabrechnungen

Über den + Plusbutton können Sie Dokumente hochladen. Zur Auswahl stehen:

• 📷Kamera
• 🖨️Dokument scannen
• 🖼️Galerie
• 📄Dateien
• Neue Ordnerstruktur anlegen

 

Weitere Funktionen die über das 3 Punktemenü an der rechten Seite zur Verfügung stehen:

• 📂 Öffnen
• 💬Nachricht
• 📝 Details
• 📖 Als ge-/ungelesen markieren
• 📤 Senden an
• ⬇️ Herunterladen
• 📦Archivieren
• 🗑️Löschen

 

 

💡Hinweis: Durch wischen nach links bzw. rechts können Sie Dokumente archivieren bzw. löschen. Sie können diese dann unter dem Filter Status Archiviert öffnen. Dort wiederum können Sie diese ebenfalls durch wischen wieder in den Status aktiv zurück versetzen.

 

 

Funktion Personal

 Mit der Funktion Personal werden Ihnen aus ADDISON Lohn Online Personal und Zeiten die Abwesenheiten, eDokumente, Sofortmeldungen und Personalstammdaten angezeigt.

Abwesenheiten

In dieser Funktion werden Ihnen nach Datum sortiert absteigend Ihre bereits erfassten Abwesenheiten für alle Arbeitnehmer angezeigt. Die Sprechblase signalisiert, dass eine Notiz erfasst wurde. Die Archivbox signalisiert, dass die Abwesenheit Krankheit mit AU (ärztliches Attest lag vor) Ihrem Steuerberater oder Lohnabrechner durch die zuständige Krankenkasse per Rückmeldung bestätigt wurde. 

Filter Arbeitnehmer Status

• Alle
• Aktiv
• Aktiv und kürzlich ausgeschieden

 

💡 Hinweis: Solange noch keine Rückmeldung Ihrer Krankenkasse vorliegt, können Sie durch wischen nach links bzw. rechts Ihre erfasste Krankmeldung mit AU löschen. Rückmeldungen werden nur für Krankmeldungen mit AU erstellt. Alle weiteren Abwesenheiten können sie jeder Zeit durch wischen löschen.

Über den + Button können Sie neue Abwesenheiten hinzufügen. 

👉Die eingeblendeten Abwesenheiten nach Auswahl des Arbeitnehmers s.o. werden durch erkennen der Geschlechter von den Arbeitnehmern aus den Personalstammdaten des Steuerberaters bzw. Lohnabrechners vorbelegt. So kann für eine Person mit männlichem Geschlecht keinen Mutterschutz o.ä. erfasst werden. Ggf. stehen Ihnen nur Abwesenheiten zur Verfügung, welche Ihr Steuerberater bzw. Lohnabrechner intern für Sie freigeben hat. Über die Funktion Arbeitnehmer können Sie Arbeitnehmer einzeln auswählen und so die Ansicht auf einen Arbeitnehmer eingrenzen.

 

Erfassen einer Abwesenheiten (eAU)

Löschen durch das Wischen einer Abwesenheit, sofern diese durch die Krankenkasse noch nicht bestätigt wurde (Archivbox wird nicht angezeigt).

Funktion eDokumente

In dieser Funktion werden Ihnen nach Datum sortiert absteigend die bereits erfassten eDokumente angezeigt. eDokumente müssen bestimmte gesetzliche Inhalte/Vorgaben erfüllen. Ein neues eDokumente prüft nach dem Hochladen Ihr Steuerberater bzw. Lohnabrechner. Er schlüsselt diese mit weiteren Angaben und hinterlegt sie in seinem Abrechnungsprogramm. Sie können selbst keine bereits hochgeladenen eDokumente durch wischen nachträglich löschen. Sollte es notwendig sein, nehmen Sie z.B. durch die Kommunikationsfunktion Kontakt zu Ihrem Steuerberater bzw. Lohnabrechner auf. Dieser lädt Ihnen ebenso neue eDokumente in den Lohnordner hoch. Über das Eingabefeld mit der Lupe können Sie nach einer Bezeichnung eines eDokuments suchen.

Filtereinstellungen

• Arbeitnehmer Suche inkl. Beschäftigungsstatus
• Neu
• Bearbeitet
• Archiviert

Sie können folgende Formate als eDokumente über den + Button hochladen:

• 📷 über die Kamera Ihres Smartphones
• 🖨️ein eDokument per Smartphone scannen
• 🖼️ein Fotos über Ihre interne Smartphone Galerie
• 📄eine Datei z.B. ein PDF Dokument
• 📂einen neuen Ordner anlegen

 

 

Über das Dreipunkte Menü stehen Ihnen folgende weitere Funktionen zur Verfügung:

• 📂 Öffnen
• ✏️Bearbeiten
• 📤 Senden an
• ⬇️ Herunterladen

 

💡 Hinweis: Wenn Sie einen Arbeitnehmer auswählen, der durch Ihren Steuerberater bzw. Lohnabrechner bereits vollständig bearbeitet wurde, steht Ihnen zusätzlich noch durch Wischen eine Archivierungsfunktion zur Verfügung. Diese steht Ihnen bei einer Neuanlage eines eDokuments nicht zur Verfügung.

Archivierung und Löschen von abgeschlossenen eDokumenten.

Durch das Wischen nach links und rechts können Sie das eDokument Löschen bzw. Archivieren.

• Archivieren

 

• Löschen

 

Funktion Sofortmeldungen

Sollte durch Ihren Steuerberater bzw. Lohnabrechner Ihr Mandant als Sofortmeldepflichtiges Gewerk gekennzeichnet sein und Ihr Steuerberater bzw. Lohnabrechner hat die Sofortmeldungen in der Konfiguration des Mandaten aktiviert, steht Ihnen die Funktion Sofortmeldungen zur Verfügung. 

Was bedeutet das?

• Arbeitgeber müssen für bestimmte Arbeitnehmergruppen vor Arbeitsbeginn eine Meldung an die Sozialversicherung (über das Lohnabrechnungsprogramm) abgeben.
• Diese Meldung wird über die App elektronisch an die Datenstelle der Rentenversicherung (DSRV) und an Ihren Steuerberater bzw. Lohnabrechner zur weiteren Erfassung übermittelt.

Im oberen Bereich der Sofortmeldungen haben Sie die Möglichkeit die Anzeige auf 3 Monat bzw. 6 Monate einzuschränken. Über das Symbol der Lupe können sie Arbeitnehmer suchen und auswählen. Arbeitnehmer für die bereits eine Sofortmeldung erstellt wurde, werden alphabetisch sortiert angezeigt. Ein Klick auf eine bereits erstelle Sofortmeldung öffnet die Bescheinigung im PDF Format, welche dem Arbeitnehmer ausgehändigt werden sollte. Der Arbeitnehmer hat somit bei einer Kontrolle die Möglichkeit seine Anmeldung bei der Rentenversicherung nachzuweisen. Über das Dreipunkte Menü steht Ihnen die Funktion zum Versendens des Dokuments zur Verfügung.

💡 Hinweis: Sofortmeldung die für die Zukunft als Eintrittsmonat erfasst werden, werden bis zum Versand mit dem Symbol einer Uhr angezeigt. 

 

Funktion + Button

Es öffnet sich die Standardansicht der Sofortmeldung. Die angezeigten Felder mit Stern sind Pflichtfelder. Die Sozialversicherungsnummer wird auf Plausibilität geprüft. Über das QR-Code Symbol steht Ihnen ebenso die Möglichkeit zur Verfügung diesen von der Rentenversicherung dem Arbeitnehmer zugestellten Sozialversicherungsnachweis einzuscannen. Durch das Einscannen werden die meisten Felder bereits vorbelegt. Nach Abschluss der korrekten Eingaben können Sie diese mit Senden abschicken. 

 

👉Ist Ihnen oder Ihrem Mandanten bzw. Arbeitnehmer die Sozialversicherungsnummer nicht bekannt, stehen Ihnen durch den Switcher Sozialversicherungsnummer liegt nicht vor weitere Pflichtfelder für die Eingaben zur Verfügung. Dies betrifft u.a. 

• 🧾Weitere Namensangaben
• 🚻Geschlecht
• 🎂Geburtsdaten
• 🏠Adressfelder
• 🌍Auslandsadressfelder}
• 🛂Staatsangehörigkeit usw.

💡 Hinweis: Bitte achten Sie auf die unterschiedlichen Pflichtfelder die dann geprüft werden.

💡 Hinweis: Ein Datumswert kann über das Symbol des Bleistifts auch manuell erfasst werden und muss nicht zwingend über das Kalendarium ausgewählt werden.

👉Es erfolgt auf die zu erfassenden Felder die identischen Validierungen wie in der Desktopversion von Personal und Zeiten.

 

✏️Personalstammdaten bearbeiten

Sie können über die Funktion Meine Personalstammdaten Personalstammdaten in den Arbeitnehmern aktualisieren/ändern. Diese geänderten Daten werden in Personal und Zeiten in Echtzeit abgeglichen. Ebenso werden aktualisierte/geänderte Daten aus Personal und Zeiten zu Mein Berater abgeglichen.

 

Mit Auswahl der Personalstammdaten öffnet sich die Arbeitnehmerübersicht. Ein Filter ermöglicht Ihnen den Beschäftigungsstatus zu wählen.

Zur Auswahl stehen: 

• Persönliche Daten
• Adresse
• Krankenversicherung
• Zahlungsinformationen
• Kontaktdaten

Über die Links Bearbeiten können Sie Änderungen vornehmen. Verschiedene Schalter ermöglichen Ihnen weitere Angaben zu ändern bzw. zu erfassen.

🔐 Benutzerkonto

Funktion Benutzerkonto

Mit einer Neuanmeldung können Sie Ihr Benutzerkonto verwalten:

• 🖼️Hinzufügen bzw. bearbeiten, löschen eines Benutzerfotos
• 🔐Passwort verwalten
• 📝Allg. Daten ändern
• 📧eMail Adresse ändern

 

🔐 Sicherheit & Login-Optionen

• Nach erfolgreichem Login können Sie unter der Funktion Mehr und Einstellungen → ein Displaysperre mit PIN bzw. Fingerabdruck aktivieren.
• Optional: Login per PIN, abhängig von Gerät und Betriebssystem.
• PIN vergessen? → Reguläre Anmeldemaske erscheint, Zugangsdaten erneut eingeben.
• Kennwort vergessen?
  • Nutzen Sie die Funktion „Passwort vergessen“ im Webbrowser
  • Oder kontaktieren Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner

Bei Klick auf PIN vergessen wird die reguläre Anmeldemaske angezeigt und es müssen die Zugangsdaten (URL, Benutzername,  Kennwort) vollständig eingegeben werden. 

Falls das aktuelle Kennwort nicht bekannt ist, melden Sie sich entweder in einem modernen Webbrowser an einem PC anhand des vorliegenden Zugangsdatenschreibens Ihres Arbeitgebers an und nutzen dann die  Funktion "Passwort bzw. Kennwort vergessen" oder kontaktieren direkt Ihren zuständigen Ansprechpartner, der Ihnen die Zugangsdaten bereit gestellt hatte. Dieser kann den Zugang zu ADDISON Direkt Meine Lohndokumente/Lohnordner zurück setzen -> es wird ein neues generiertes Initialkennwort vergeben.

Ein Logout / ein Abmelden aus der App ist nicht unbedingt notwendig, zumal Sie dann keine automatischen Benachrichtigungen bei neuen Dokumenten erhalten werden und die Zugangsdaten beim nächsten Loginversuch  erneut eintragen müssen.

💡Hinweis: wenn das verwendete Smartphone oder iPhone einen Fingerabdrucksensor/Face-ID unterstützt und aktiviert ist, dann können Sie nach dem erfolgreichen Login in der App mit den regulären Zugangsdaten in den Einstellungen bei AUTOLOCK vom Kennwort auf Fingerabdruck bei iOS unter Mehr in den Einstellungen auf Face ID Login umstellen.  

 Autolock antippen und eigenen vierstelligen PIN erstellen (muss zwei Mal eingegeben werden). Das Optionsfeld hat sich nun auf PIN umgestellt.

Danach sollte der erneute Login in die Mein Berater App per PIN bzw. optional (je nach Gerät und Betriebssystemversion/individuelle Einstellungen) auch mit Fingerabdruck oder iOS Face ID möglich sein.