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ADDISON OneClick Einnahmen-Ausgaben - Schnelleinstieg für Mandanten

ADDISON Direkt Erfassungsbücher
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Einnahmen/AusgabenSchnelleinstieg

    Mit ADDISON OneClick Einnahmen-Ausgaben bieten wir Ihnen eine einfache und strukturierte Möglichkeit, Ihre Einnahmen und Ausgaben zu erfassen und zeitnah festzuschreiben. Die ideale Lösung für Kleinunternehmer, die unter §4 Abs. 3 EStG fallen.   

    Öffnen Sie zunächst ADDISON OneClick. 

    Sie stehen auf dem Dashboard im Bereich Finanzen.

     

    1_Dashboard.PNG

     

     

    Klicken Sie auf die Kachel Einnahmen-Ausgaben um in die Anwendung zu gelangen. 

    Um nun eine Bewegung zu erfassen, geben Sie zunächst an, ob es sich um eine Einnahme oder Ausgabe handelt und tragen sie den Betrag in dem entsprechenden Feld ein.

     

    1_Erfassung.PNG

     

     Vergeben Sie optional eine Belegnummer. 

    Treffen Sie eine Zuordnung. 

    Erfassen Sie optional einen Buchungstext für mehr Transparenz.

    2_Erfassung_2.PNG

     

     

    Klicken Sie auf Speichern. 

    Um die erfassten Bewegungen festzuschreiben, markieren Sie die gewünschten Bewegungen mit der Checkbox. 

    Alternativ können Sie auch die oberste Checkbox markieren dabei werden alle Erfassungen ausgewählt.

     

    4_Festschreiben.PNG

     

    Klicken Sie anschließend bitte auf Festschreiben. 

    Den aktuellen Bestand können Sie jederzeit rechts oben einsehen. 

    Nach erfolgreicher Festschreibung ist das Schloss neben der Erfassung geschlossen und rot markiert. Wechseln Sie nun auf Versenden (links im Menue).

     

    7_Versenden.PNG

     

    Im Bereich Versenden sehen Sie nun die Bewegungen, die Sie an den Steuerberater übersenden können. Klicken Sie auf das Kästchen, um die Bewegungen auszuwählen. 

    Klicken Sie anschließend auf Versenden. 

    Zum Ende eines Monats kann der Monat abgeschlossen werden, wechseln Sie hierzu in die Jahresübersicht. Klicken Sie nun auf das Schloss in der Monatszeile, um den gewählten Monat abzuschließen.

     

    8_Monatsabschluss.PNG

     

    Rote Schlösser symbolisieren bereits abgeschlossene Monate. Bestätigen Sie den Monatsabschluss mit Klick auf den Grünen Haken.

     

    9_Monatsabschluss_entg_ltig.PNG

     

    Hinweis: Durch den Monatsabschluss wird der Monat endgültig abgeschlossen. Weitere Erfassungen in einem abgeschlossenen Monat sind somit nicht mehr möglich.          

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