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Belegmanagement | Einschränkungen in der Beleg-Erfassung

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 1 Minuten
Beleg-Editierung

    Es kann unterschiedliche Ursachen dafür geben, dass ein Beleg im Belegmanagement nicht editiert werden kann: 

     

    Workflow-Step

    Die Bearbeitung von Belegen ist nur auf dem Workflow-Step "Erfassung" möglich. 
    (Ausgenommen Zahlungsinformationen, diese können, wenn die Erstellung von Zahlungen aktiviert ist, auf jedem Workflow-Step gespeichert werden.)

     

    Belegart

    Folgende Belege sind grundsätzlich von der Bearbeitung ausgeschlossen: 

    • Buchungen im DATEV Pro oder DATEV XML-Format
    • Zahlungsbuchungen von sevdesk 
    • Zahlungsbuchungen aus dem Belegmanagement

     

    Analysestatus

    Solange der Analyse-Status auf "Angefordert" oder "In Bearbeitung" steht, kann ein Beleg nicht editiert werden. Aktualisieren Sie den Status ggf. über die gleichlautende Schaltfläche. Sollte sich der Status nicht aktualisieren, wird der Analyseprozess nach einer Bearbeitungszeit von 15 Minuten automatisch abgebrochen und der Beleg kann manuell erfasst werden. Alternativ kann die Beleganalyse erneut durchgeführt werden. 

     

    Berechtigung

    Das Recht zur Bearbeitung darf vom Steuerberater nicht entzogen worden sein.  

     

    Einstellungen zur Weiterverarbeitung

    Die Weiterverarbeitung der Belege mit SCANNEN-BUCHEN-ARCHIVIEREN darf nicht durch den Steuerberater aktiviert worden sein. Beim manuellen Hinzufügen von Belegen kommt ein entsprechender Hinweis dazu, sollte diese Einstellung aktiviert sein.

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