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Belegmanagement | Erweiterte Suche für Kontakt und Zuordnung in der Erfassung
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Übersicht
Die erweiterte Suche unterstützt Sie dabei, Kontakte und Zuordnungen schneller und gezielter zu finden. Sie erweitern die Suche um zusätzliche Felder und reduzieren Treffer gezielt mit Filtern. Die ausgewählte Zuordnung wird direkt in den Beleg übernommen.
Erweiterte Suche nutzen
Ihr Nutzen
- Flexibler suchen: Neben Name und Kontonummer stehen weitere Suchfelder wie Adresse, Ort, IBAN oder Steuerdaten zur Verfügung.
- Gezielt eingrenzen: Filter wie der Kontenbereich, zum Beispiel Kunde oder Lieferant, helfen, die Treffer schnell zu reduzieren.
- Bessere Übersicht: Relevante Informationen werden direkt in einer Tabelle angezeigt, damit Sie sicher auswählen können.
- Direkt übernehmen: Der gewählte Kontakt oder die Zuordnung wird ohne zusätzliche Schritte in den Beleg übernommen.
Ergebnis: Weniger Suchen, weniger Umwege - passende Kontakte und Zuordnungen werden schneller gefunden.
Vorgehen
- Öffnen Sie in der Erfassung die Auswahl für Kontakt - A oder Zuordnung - B die erweiterte Suche.
- Nutzen Sie zusätzliche Suchfelder wie Adresse, Ort, IBAN oder Steuerdaten.
- Begrenzen Sie die Treffer bei Bedarf über Filter wie den Kontenbereich.
- Wählen Sie den passenden Treffer in der Tabelle aus und übernehmen Sie die Auswahl direkt in den Beleg.
Hinweis: Die erweiterte Suche steht zusätzlich auch bei der Auswahl von Kostenstellen zur Verfügung, sofern mit vordefinierten Kostenstellen gearbeitet wird.
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