StartEinrichtung ADDISON Direkt Mobile Reports bzw. Auf einen Blick - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)
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Einrichtung ADDISON Direkt Mobile Reports bzw. Auf einen Blick - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)

ADDISON Direkt Auf einen Blick/Mobile ReportsADDISON AKTE Rechnungswesen
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Schnelleinstieg

    ADDISON Direkt »Auf einen Blick« gibt Ihrem Mandanten die Möglichkeit, die wichtigsten Kennzahlen seines Unternehmens klar strukturiert in einer Applikation aufzurufen: bequem und komfortabel über Smartphone als »Mobile Reports« oder über den Webbrowser als ADDISONADDISON Direkt »Auf einen Blick«. 

     

    I. Freischaltung und Einrichtung

    1. Zur Freischaltung von ADDISON Direkt »Auf einen Blick / Mobile Reports« gelangen Sie über

    → [Zentralakte]

    → [Dauerakte]

    → [Stammdaten]

    → [Portal] 

     

    Auf einen Blick AKTE 1.png

     

    Im ADDISON Direkt Konfigurator wählen Sie Ihren Mandanten in der Übersicht aus:

     

    Auf einen Blick AKTE 6.png

     

    In der Registerlasche [Finanzüberblick] aktivieren Sie die ADDISON Direkt-Anwendung »Auf einen Blick«. 

     

    Auf einen Blick AKTE 7.png

     

    Die Freischaltung wird abgeschlossen, indem die Einstellung übernommen und gespeichert wird. 

    Rufen Sie in Ihrer AKTE-Software den Bereich

    → [Jahresakte]

    → [Rechnungswesen] auf. 

    Nach Rechtsklick auf den Menüpunkt [Finanzbuchhaltung] gelangen Sie über

    →[Neu] → [Dokument] zu den Dokumentenvorlagen. 

     

    Auf einen Blick AKTE 2.png

     

    Hier wählen Sie anschließend das Dokument [Mobile Reports] aus und bestätigen mit [OK].   

     

    II. Auswertung ausgeben

    Öffnen Sie die Eigenschaften von [Mobile Reports] per Doppelklick. 

    In der Registerkarte [Dokument] selektieren Sie den Auswertungsmonat. Entfernen Sie ggf. das Häkchen bei "wie Jahresakte". 

     

    Auf einen Blick AKTE 3.png

     

    In der Registerkarte [Auswahl] können Sie weitere Einstellungen für die Mobile Reports vornehmen. 

    Mit Bestätigung der Schaltfläche [OK] werden die Mobile Reports aufbereitet und angezeigt. 

     

    Auf einen Blick AKTE 4.png

     

    9. Per Klick auf das 

     

     

    →[Online Symbol] werden die »Mobile Reports« für Ihren Mandanten in ADDISON Direkt bereitgestellt. 

     

    Auf einen Blick AKTE 5.png

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    Die Dokumentation beschreibt die Nutzung der ADDISON Mobile Reports im ADDISON Programm sowie die Voraussetzungen für Steuerberater und Mandanten. Besonders betont wird die Notwendigkeit der Aktivierung von ADDISON Direkt für die Nutzung der App "Auf einen Blick". Unterstützte Kontenrahmen und aktuelle BWA-Gliederungen werden aufgelistet, während nicht unterstützte Bilanzgliederungen kleiner Kapitalgesellschaften aufgeführt sind. Der Hinweis auf Sicherheitsmaßnahmen, die Daten nur anzuzeigen und nicht zu speichern, wird gegeben. Weitere Informationen sind im Hilfecenter und Benutzerhandbuch verfügbar.
    Welche Voraussetzungen sind für Mobile Reports / Auf einen Blick auf dem mobilen Endgerät des Mandanten notwendig?
    Der Dokument beschreibt die technischen Voraussetzungen für die Nutzung der App ADDISON Direkt MobileReports auf mobilen Geräten. Diese App ist kostenlos im AppStore für Apple- und Android-Geräte erhältlich. Zudem wird empfohlen, aktuelle Webbrowser wie Google Chrome oder Mozilla Firefox zu verwenden. Aus Sicherheitsgründen werden Mandantendaten nur angezeigt, jedoch nicht auf den Geräten gespeichert. Für eine optimale Nutzung sind Anpassungen durch den Steuerberater in der ADDISON Direkt Software erforderlich.
    Kann die App "Mobile Reports / Auf einen Blick" individuell an die Kanzlei angepasst und gestaltet werden? Im App-Store habe ich individualisierte Versionen von anderen Steuerberatern gesehen.
    Der Dokument beschreibt den Prozess zur Erstellung einer individualisierten App namens ADDISON Direkt Mobile Reports für Steuerberater. Interessierte können die Programmdokumentation aufrufen und die Premium-Version der App bestellen, die mit einem eigenen Begrüßungsbildschirm und Kanzleilogos versehen wird. Die App wird in den App Stores gelistet und gepflegt. Nach der Bestellung erhalten die Benutzer eine Checkliste für benötigte Materialien und arbeiten mit der Fachabteilung zusammen. Für weitere Informationen steht eine spezielle E-Mail-Adresse zur Verfügung.