How To
Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON Direkt - Schnelleinstieg für den Berater mit ADDISON
ADDISON Direkt GrundfunktionenADDISON GrundfunktionenADDISON Kanzleiorganisation
Für den sicheren und komfortablen Informationsaustausch zwischen Ihnen und Ihren Mandanten über ADDISON Direkt erstellen Sie bitte zunächst in Ihrer ADDISON-Software den Login für Mandanten.
Freischaltung einzelner Mandanten
Zur Erstellung von ADDISON Direkt-Zugangsdaten für Ihren Mandanten öffnen Sie im ADDISON-Programm:→ [Akte]→ [CRM]→ [ADDISON Direkt]→ [Verwaltung]
Aktivieren Sie den → [Bearbeitungsmodus] durch Klick auf das [Bleistiftsymbol]
Bleistiftsymbol
.
Wählen Sie die Zeile Mandant und bestätigen Sie → [Login generieren]
Login generieren
Geben Sie den Benutzernamen für den Login Ihres Mandanten ein und bestätigen mit [OK].
Innerhalb weniger Minuten werden die Zugangsdaten „erstellt“.
Die Zugangsdaten können in drei Varianten an den Mandanten weitergegeben werden:
- Anzeigen am PC
Anzeigen am PC]
- Per E-Mail versenden
Per E-Mail versenden
- Ausdrucken
Ausdrucken
Freischaltung für mehrere Mandanten
- Im ADDISON Programm → ADDISON Desktop auswählen
- Anschließend die Mandantenliste auswählen
3. Mit Rechtsklick im Kontextmenü die Spalte Status ADDISON Direkt in Spaltenauswahl hinzufügen.
4. Markieren Sie alle freizuschaltenden Mandanten, für die noch kein Login erstellt wurde.
5. Bestätigen Sie nun die → Anlage der Logins
Anlage der Logins
Aktivierung - Freischalten von ADDISON Direkt Anwendungen
Wechseln Sie im ADDISON Programm in den Reiter Online.
Klicken Sie auf Status ADDISON Direkt und wählen Freischalten von ADDISON Direkt-Anwendungen aus, um in den Mandantenkonfigurator zu gelangen.
Freischalten von ADDISON Direkt-Anwendungen
Dort aktivieren Sie dann die gewünschten Apps für Ihren Mandanten wie zum Beispiel das ADDISON Direkt Online-Banking oder die ADDISON Direkt Kasse etc.
nützliche Ressourcen
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