StartSMART Connect | Direkte Buchungserfassung & Einstellungen - Schnelleinstieg für die Kanzlei (ADDISON)
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SMART Connect | Direkte Buchungserfassung & Einstellungen - Schnelleinstieg für die Kanzlei (ADDISON)

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 4 Minuten
SchnelleinstiegEinstellungen SMART Connect

    Mit der ADDISON OneClick-App „SMART Connect Integration“ ermöglichen wir Ihren Mandanten, Buchungen und Belege selbstständig vorzuerfassen und kollaborativ mit der Kanzlei zu verarbeiten. Sie können dabei die Art und Weise der Zusammenarbeit bestimmen und sogar direkt in den Buchungsprozess eingreifen. Wie Sie SMART Connect Integration individuell auf Ihre Bedürfnisse konfigurieren und die direkte Buchungserfassung aus ADDISON nutzen, zeigen wir in diesem Schnelleinstieg.

     

    Direkte Buchungserfassung (hybrid)

    1. Öffnen Sie in der ADDISON Software zunächst den Reiter Rechnungswesen. 

    2. Öffnen Sie wie gewohnt die Buchungsstapelauswahl Buchen im Dialog über die Schaltfläche Buchen.

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    3. Wählen Sie nun einen Buchungsstapel aus oder erstellen Sie einen Neuen. 

    4. Klicken Sie abschließend auf Buchen. 

     

    5. Sie befinden sich nun wie gewohnt im Buchungsdialog.

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    6. Klicken Sie nun auf das SMART Connect-Symbol. 

    Hinweis: Der rote Punkt symbolisiert, dass noch nicht verbuchte Belege in SMART Connect vorhanden sind. 

     

    7. Im unteren Bereich öffnet sich nun die Belegliste. Diese zeigt alle Belege in SMART Connect mit dem auf den Workflow-Step Erfassung und Vorerfasst an. 

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    8. Rechts neben der Kanzleisoftware wird das Belegbild direkt geladen und Sie können nun in der Buchungsmaske die Daten der Buchung ergänzen.

    Hinweis: Für die Arbeit mit digitalen Belegbildern empfiehlt sich die Arbeit mit zwei Monitoren. 

    9. Schließen Sie nach Ergänzung der Buchungsdaten die Buchung mit Klick auf Buchen ab. 

     

    10. Nach erfolgter Buchung sehen Sie die Buchung wie gewohnt in der Buchungsübersicht inkl. Belegbild aus SMART Connect Integration. 

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    Der Beleg verschwindet in diesem Zuge unten aus der Belegliste.

     

    Hinweis: Um Buchungen mit Belegbild i. V. m. SMART Connect zu erzeugen, ist ein Sachbearbeiterzugang Voraussetzung und Sie müssen im ADDISON OneClick-Portal angemeldet sein.   

     

    11. Sobald eine Buchung innerhalb der Software gebucht wird, ändert sich der Workflow-Status für die Mandantin bzw. den Mandanten in Echtzeit in SMART Connect Integration auf Verbucht und archiviert.

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    Einstellungsmöglichkeiten

    SMART Connect Integration bietet Ihnen einige Einstellungsmöglichkeiten.

    Wie Sie diese verwalten, wird nachfolgend erklärt. 

     

    12. Öffnen Sie zunächst über den Seitenbereich das Mandantenportal.

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    13. Sie befinden sich nun auf dem Dashboard Finanzen.

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    14. Öffnen Sie die App SMART Connect Integration. 

     

    15. Öffnen Sie den Seitenbereich und wählen Sie den Menüpunkt Firmeneinstellungen aus.

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    16. Klicken Sie rechts in der Menüauswahl auf Steuerberater Einstellungen. 

     

    17. Sie befinden sich nun in den Einstellungen zur Belegverarbeitung. In diesem Menü definieren Sie, wie Sie mit den Belegen aus der SMART Connect-Vorerfassung in Ihrer Kanzleilösung vorgehen möchten. Sie können hier einstellen, ob und von welchem Workflow-Schritt Sie Belege über die oben beschriebene direkte Belegerfassung aus der Kanzleilösung buchen oder an Ihr Scannen-Buchen-Archivieren senden möchten. 

    Sie haben die Möglichkeit, die Bearbeitung der Belege je Datenquelle separat zu steuern.

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    18. Im Bereich Berechtigungen können Sie globale und mandantenspezifische Einstellungen steuern. Hierbei können Sie steuern, welche Rechte Ihre Mandantin bzw. Ihr Mandant in SMART Connect Integration hat bzw. welche Funktionalitäten verfügbar sind. 

    Dies umfasst die Erlaubnis, Zahlungen aus SMART Connect anzuweisen, aber auch, welche Vorerfassungsrechte die Mandantin bzw. der Mandant haben soll oder ob die Kostenstellenverwaltung ebenfalls gesteuert werden kann, welche im Standard nicht aktiv ist.

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    Die Anleitung für ihre Mandanten für Belegerfassung ist hier verfügbar.

     

    Hinweis: Es stehen mittlerweile noch weitere Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung, auf diese an dieser Stelle nicht eingegangen wird.

     

    Weitere Hinweise:

    Die in diesem Artikel enthaltenen Screenshots spiegeln unter Umständen nicht den aktuellen Stand der Anwendung wider.
    Im Rahmen der Weiterentwicklung von ADDISON SMART Connect wurden die Workflow‑Steps im Beleg‑Workflow angepasst.
    Eine detaillierte Beschreibung der aktuellen Workflow‑Steps und deren Bedeutung ist in diesem Artikel zu finden.

     

     

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