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SMART Connect | ADDISON - Rück-Übertragung von Änderungen durch den Steuerberater

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Übertragung

    Nach dem Import und ggf. einer Korrektur der Buchungsdaten durch den Steuerberater gibt es die Möglichkeit, diese Daten an SMART Connect zurück zu übertragen, sodass auch in der Applikation die Daten mit denen des Steuerberaters übereinstimmen. 

     

    Die Vorgehensweise ist wie folgt: 

    1. Der Mandant überträgt die Daten an den Steuerberater und dieser importiert die Buchungsdaten und korrigiert diese gegebenenfalls.
    2. Für das Übertragen der Daten an ADDISON SMART Connect ist nun in ADDISON unter Rechnungswesen > Auswertungen > Jobkette Finanzbuchhaltung und Bilanz in einer bereits bestehenden Jobkette oder in einer neu angelegten Jobkette der Job "Finanz-Report/SMART Connect Update" hinzuzufügen.
    3. Die Jobkette ist nun entsprechend auszuführen. 

     

    Diese Daten kann der Mandant nun unter Beleg-Workflow | Verbucht und Archiviert einsehen: 

    mceclip0.png

     

    mceclip1.png

    Sind Buchungen nicht mehr durch den Steuerberater änderbar, ist dies durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.

     

    Werden die Belege über die direkte Buchungserfassung (hybrider Modus) verbucht, erfolgt die Rückübertragung auf direktem Wege zum Zeitpunkt der Verbuchung.

     

    Hinweise:

    Die in diesem Artikel enthaltenen Screenshots spiegeln unter Umständen nicht den aktuellen Stand der Anwendung wider.
    Im Rahmen der Weiterentwicklung von ADDISON SMART Connect wurden die Workflow‑Steps im Beleg‑Workflow angepasst.
    Eine detaillierte Beschreibung der aktuellen Workflow‑Steps und deren Bedeutung ist in diesem Artikel zu finden.

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