StartBelegmanagement | Alternativwerte in der Erfassung
How To

Belegmanagement | Alternativwerte in der Erfassung

ADDISON Direkt BelegmanagementADDISON Rechnungswesen Online
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Vorerfassung

    Alternativwerte können sich bei abweichenden Werten aus der Beleganalyse und/oder aus den Belegdaten der ursprünglichen Datenquellen für einzelne Erfassungsfelder ergeben. Kommen z.B. aufgrund des Abgleichs der ausgelesenen Kontaktdaten mit den vorhandenen Stammdaten mehr als ein potenzieller Lieferant infrage, so werden Ihnen diese als Alternativen vorgeschlagen.

    Alternativen werden direkt zur Auswahl in der Erfassung im Belegmanagement angezeigt, sodass der korrekte Wert einfach ausgewählt werden kann. Dies ermöglicht Ihnen eine schnellere Vorerfassung von Belegdaten und Zahlungen.  

    Sind Alternativwerte für ein bestimmtes Feld vorhanden, wird Ihnen dies durch das neue Alternativen-Symbol (1) angezeigt. Mit einem Klick auf das Symbol wird Ihnen eine Auswahl (2) der vorhandenen Alternativwerte angezeigt. Die Alternativwerte werden nach Herkunft sortiert bereitgestellt. 

     

    BeMa - Alternativwerte

     

    Wählen Sie einen Wert aus, um diesen automatisch in das Feld zu übernehmen.

    Nachdem Speichern wird Ihnen dann der ursprünglich gefüllte Wert zusammen mit der entsprechenden Datenquelle als Alternative angezeigt.

    Alternativen werden Ihnen auch für die Erfassung der IBAN auf dem Reiter Zahlungsinformationen bereitgestellt. Selektieren Sie eine IBAN oder erfassen Sie bei Bedarf eine IBAN manuell, indem Sie die gewünschte IBAN einfach in das Feld "IBAN Empfänger" eingeben.

     

    Bitte beachten Sie: 

    • Sind Felder nicht mehr editierbar, werden die Alternativen zwar noch angezeigt, aber es können keine Werte mehr selektiert werden. 
    • Die Anzeige der Alternativwerte erfolgt derzeit für ausgewählte Felder editierbarer Datenquellen. 
    • Für E-Rechnungen werden derzeit noch keine Alternativen unterstützt. Wir werden diese aber zeitnah bereitstellen.

    Verwandte Themen

    Neue Oberfläche in ADDISON Direkt
    Ob Sie die neue Oberfläche bereits nutzen oder sie gerade kennenlernen: Ihre Funktionen und Zugriffsrechte bleiben unverändert. Neu ist lediglich die Navigation. Die wichtigsten Wege finden Sie hier auf einen Blick:
    ADDISON Direkt-Update: Infos für Ihre Mandanten verfügbar
    Zum 01.11.2026 treten wichtige Änderungen in Kraft: Die Anmeldung erfolgt künftig per E-Mail-Adresse, die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird eingeführt und die neue Oberfläche automatisch aktiviert. Zu allen drei Themen stehen PDFs für Ihre Mandantenkommunikation bereit.
    Belegmanagement | Zahlungs-Workflow
    Das Dokument beschreibt ein Menü zur Verwaltung und Überwachung von Belegen bezüglich ihres Zahlstatus. Es bietet verschiedene Workflow-Schritte, die Belege nach ihrem Zahlstatus sortieren und diverse Bearbeitungsmöglichkeiten bereitstellen. Benutzer können Zahlungsinformationen überprüfen, Belege für die Zahlung vormerken und Sammelzahlungen erstellen. Die Funktionen umfassen Filter, Such- und Sortierмöglichkeiten sowie die Anzeige von Belegdetails. Es werden die Schritte „Unvollständig“, „Offen“, „Zahlungsvorschlag“, „Angewiesen“, „Bezahlt“ und „Erledigt“ erläutert.
    Nicht alle meine Mandanten verwenden Belegmanagement. Was passiert mit Belegen, wenn Belegmanagement nicht lizensiert ist?
    Der Dokument beschreibt, dass Belege aus einer Belegmanagement-Kategorie auch an Mandanten ohne Belegmanagement-Lizenz gesendet werden können. Dadurch wird ermöglicht, dass dieselbe Kategorie sowohl von Mandanten mit als auch ohne Lizenz genutzt werden kann.
    Kann ich eigene Beleg-Kategorien erstellen und mit Belegmanagement verwenden?
    Der Dokument beschreibt die Möglichkeit, eigene Kategorien für Belege im Beleg- und Dateiupload zu erstellen. Benutzer können diese Belege an Belegmanagement senden und dabei festlegen, ob sie als Eingangs- oder Ausgangsrechnungen zugeordnet werden.