Welche Voraussetzungen sind für Mobile Reports / Auf einen Blick vom Steuerberater zu erfüllen?

Bitte öffnen Sie die Programm-Dokumentation im ADDISON Programm, z.B. über das Fragezeichensymbol im oberen Menüband und scrollen dann bis zum Menüpunkt ADDISON Mobile Reports und öffnen entweder die PDF- oder Browser-Anzeige (Onlinehilfe):

Mobile Reports Doku.png

Im Programm ADDISON AKTE ist die Dokumentation unter Hilfe > Beratungssysteme > Mobile Reports abgelegt:

Auf einen Blick 15.png

Anbei ein Auszug:

... Voraussetzungen beim Steuerberater

Freischaltung der App: ADDISON Direkt muss aktiviert bzw. freigeschaltet sein und für den Mandanten muss über den ADDISON Direkt Konfigurator über den Mandantentyp (u.a. Selbstbucher, Buchungsmandant, Kleinunternehmer) die App "Auf einen Blick" für den Bereich Finanzüberblick aktiviert werden.

Auf einen Blick AKTE 7.png

Unterstützte Kontenrahmen:

SKR 03, SKR 04, SKR 13, SKR 45, SKR 51, SKR 80, SKR 81, SKR 541, SKR 560, SKR 561, SKR 570, SKR 571, SKR 580, SKR 581, SKR 585 und SKR 586

Aktuelle BWA-Gliederungen und Kennzahlen importieren:

Wie auch beim ADDISON Monatsreporting werden immer die aktuellen Definitionen der BWA-Gliederungen (BWA – Schemen 60 und 62) sowie die aktuellen Kennzahlenschemen 36, 40 und 43 im ADDISON Data Warehouse vorausgesetzt. Bitte achten Sie deshalb darauf, dass diese Definitionen auf dem aktuellen Stand importiert worden sind. Andernfalls kann es zu fehlerhaften Darstellungen im Mobile Report kommen.

Nicht unterstützte Bilanzgliederungen kleiner Kapitalgesellschaften:

Das Kennzahlenschema 36 unterstützt folgendes nicht: SKR 03 > Gliederung 4, SKR 04 > Gliederung 7, SKR 13 > Gliederung 16, SKR 45 > Gliederung 47, SKR 51 > Gliederung 4, SKR 560/561/570/571/580-586 > Gliederung 4

... Voraussetzungen beim Mandanten

→ siehe Beitrag hier im Hilfecenter

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen befinden sich die Mandantendaten ausschließlich auf dem eingerichteten ADDISON Direkt. Die Daten werden auf den mobilen Geräten nur angezeigt, aber nicht gespeichert. Die Anmeldung Ihres Mandanten erfolgt nur bei bestehender Internetverbindung und nach Authentifizierung auf dem mobilen Endgerät.

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Welche Voraussetzungen sind für Mobile Reports / Auf einen Blick auf dem mobilen Endgerät des Mandanten notwendig?

Der Dokument beschreibt die technischen Voraussetzungen für die Nutzung der App ADDISON Direkt MobileReports auf mobilen Geräten. Diese App ist kostenlos im AppStore für Apple- und Android-Geräte erhältlich. Zudem wird empfohlen, aktuelle Webbrowser wie Google Chrome oder Mozilla Firefox zu verwenden. Aus Sicherheitsgründen werden Mandantendaten nur angezeigt, jedoch nicht auf den Geräten gespeichert. Für eine optimale Nutzung sind Anpassungen durch den Steuerberater in der ADDISON Direkt Software erforderlich.

Kann die App "Mobile Reports / Auf einen Blick" individuell an die Kanzlei angepasst und gestaltet werden? Im App-Store habe ich individualisierte Versionen von anderen Steuerberatern gesehen.

Der Dokument beschreibt den Prozess zur Erstellung einer individualisierten App namens ADDISON Direkt Mobile Reports für Steuerberater. Interessierte können die Programmdokumentation aufrufen und die Premium-Version der App bestellen, die mit einem eigenen Begrüßungsbildschirm und Kanzleilogos versehen wird. Die App wird in den App Stores gelistet und gepflegt. Nach der Bestellung erhalten die Benutzer eine Checkliste für benötigte Materialien und arbeiten mit der Fachabteilung zusammen. Für weitere Informationen steht eine spezielle E-Mail-Adresse zur Verfügung.

Gibt es die Mobile Reports für meine Mandanten auch in Englisch / in einer anderen Sprache als Deutsch?

Die Login-Seite der Mobile Reports App ermöglicht es Anwender:innen, die Sprache auf Englisch umzustellen. Diese Funktion sorgt dafür, dass die App und alle Reports auf Englisch dargestellt werden. Dies gilt auch für die Browseransicht „Auf einen Blick“ innerhalb von ADDISON Direkt.