Wie aktiviere ich die Berichtskreise für meinen Mandanten?

Im ADDISON aktivieren Sie die Berichtskreise im Akte | CRM | Online| ADDISON Direkt | Verwaltung (Alternative Strg+Alt+C) durch Klick auf den gelben Bearbeitungsstift und aktivieren des Häkchens "Berichtskreise benutzen".

P.S. Das Häkchen der Elster-Übermittlung setzt sich automatisch, wenn Sie Meldungen für Ihren Mandanten an Elster übertragen. Lediglich die Entfernung des Häkchens kann manuell erfolgen.

In ADDISON AKTE (tse:nit | cs:Plus) wählen Sie in der Zentralakte im Dokument Portal Verwaltung in der Menüleiste die Schaltfläche Berichtskreise. Hier können Sie wählen, ob der Berichtskreis nur für diesen Mandanten freigeschaltet werden soll.

Unter Berichtskreise |Vorgabe des Steuerberaters werden alle Mandanten für zukünftige Berichtskreise freigeschaltet.

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