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Wie lege ich für meinen Mandanten ein neues Profil an und füge es dem ADDISON Benutzerkonto hinzu?

ADDISON Direkt Grundfunktionen
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 3 Minuten
BenutzerverwaltungMandanten-Zugangsdaten

    Wenn der Nutzer Ihres Mandanten bereits ein Konto für Ihr ADDISON Direkt Portal hat, können Sie neue Profile direkt zu diesem hinzufügen. Dabei ist es unerheblich der Nutzer über ein ADDISON Benutzerkonto oder ein Konto mit Zugangsnummer und Benutzername verfügt. 

    Gehen Sie wie folgt vor:   

     

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    Öffnen Sie ... 

    ... in ADDISON → Akte | CRM | Online | ADDISON Direkt -> Registerkarte Verwaltung und klicken Sie hier auf den Button Benutzerverwaltung öffnen (2 User).


    ... in AKTE → Dokument Portal Mandant und hier auf den Button Benutzerverwaltung (divers vor der Weltkugel).
 

    ... in SBS → Im Firmenstamm den Button Benutzerkonten verwalten.

    Anschließend öffnet sich unser Online-Kompagnion mit der Benutzerverwaltung in ADDISON Direkt. Wählen Sie hier das Konto aus, von welchem Sie starten wollen und klicken Sie "Benutzerkonto öffnen".   

     

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    Klicken Sie auf "Profil hinzufügen" (1) und wählen im nächsten Schritt "Neues Profil erstellen und hinzufügen" (2).   

     

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    Im nächsten Schritt werden Sie zunächst gefragt, für welchen Mandanten Sie das neue Profil des ausgewählten Nutzers anlegen wollen (3). Der Mandant, aus dem Sie gestartet sind, wird dabei ganz oben angezeigt. 

    Anschließend bestimmen Sie, welches Profil Sie für den Nutzer anlegen wollen (4) – Sie können hier das Profil Portalbenutzer sowie Admin Mandant anlegen. Hat der Nutzer bereits eines der beiden Profile für den ausgewählten Mandanten, wird dieses hier ausgegraut dargestellt.

    Auf der rechten Seite sehen Sie, von welchem Konto aus Sie gestartet sind und welche Sie bereits hinzugefügt haben (gelber Kasten). 

    Arbeitnehmerprofile werden durch Ihre Lohnsoftware erzeugt – Lesen Sie hier wie Sie Arbeitnehmern Zugang zu ADDISON Direkt einrichten.   

     

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    Für ein neues Portalbenutzerprofil legen Sie anschließend fest, auf welche Apps (5) und Berichtskreise (6) der Nutzer Zugriff haben soll.   

     

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    Im letzten Schritt bestätigen Sie Ihre Angaben (7,8) – das Profil wurde angelegt und ist ab sofort für den Nutzer verfügbar.   

     

    Was passiert anschließend bei dem betroffenen Nutzer?

    Je nachdem, ob Sie zu einem bereits eingerichteten ADDISON Benutzerkonto oder zu einem anderen Konto ein neues Profil hinzugefügt haben, passiert Folgendes: 

    • Das neue Profil wurde einem bereits eingerichteten ADDISON Benutzerkonto hinzugefügt: Der Nutzer erhält eine Benachrichtigung per E-Mail und kann beim nächsten Login direkt auf sein neues Profil zugreifen. 
    • Das neue Profil wurde einem noch nicht eingerichteten ADDISON Benutzerkonto hinzugefügt: Der Nutzer loggt sich per Einladungscode ein und muss sein ADDISON Benutzerkonto einrichten. 
    • Das neue Profil wurde einem Konto mit Zugangsnummer und Benutzername hinzugefügt: Der Nutzer wird beim nächsten Login (wie gewohnt über Zugangsnummer, Benutzername, Passwort) informiert, dass sein Konto auf das ADDISON Benutzerkonto umgestellt wurde. Er muss dieses nun einrichten.

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