Release Notes
SMART Connect | Automatische Belegtrennung
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Automatische Belegtrennung
nützliche Ressourcen
Verwandte Themen
Neue Oberfläche in ADDISON Direkt
Ob Sie die neue Oberfläche bereits nutzen oder sie gerade kennenlernen: Ihre Funktionen und Zugriffsrechte bleiben unverändert. Neu ist lediglich die Navigation. Die wichtigsten Wege finden Sie hier auf einen Blick:
Belegmanagement | Zahlungs-Workflow
Das Dokument beschreibt ein Menü zur Verwaltung und Überwachung von Belegen bezüglich ihres Zahlstatus. Es bietet verschiedene Workflow-Schritte, die Belege nach ihrem Zahlstatus sortieren und diverse Bearbeitungsmöglichkeiten bereitstellen. Benutzer können Zahlungsinformationen überprüfen, Belege für die Zahlung vormerken und Sammelzahlungen erstellen. Die Funktionen umfassen Filter, Such- und Sortierмöglichkeiten sowie die Anzeige von Belegdetails. Es werden die Schritte „Unvollständig“, „Offen“, „Zahlungsvorschlag“, „Angewiesen“, „Bezahlt“ und „Erledigt“ erläutert.
Nicht alle meine Mandanten verwenden Belegmanagement. Was passiert mit Belegen, wenn Belegmanagement nicht lizensiert ist?
Der Dokument beschreibt, dass Belege aus einer Belegmanagement-Kategorie auch an Mandanten ohne Belegmanagement-Lizenz gesendet werden können. Dadurch wird ermöglicht, dass dieselbe Kategorie sowohl von Mandanten mit als auch ohne Lizenz genutzt werden kann.
Kann ich eigene Beleg-Kategorien erstellen und mit Belegmanagement verwenden?
Der Dokument beschreibt die Möglichkeit, eigene Kategorien für Belege im Beleg- und Dateiupload zu erstellen. Benutzer können diese Belege an Belegmanagement senden und dabei festlegen, ob sie als Eingangs- oder Ausgangsrechnungen zugeordnet werden.
SMART Connect | Hinzufügen von Belegen über den ADDISON Direkt Beleghub
Der ADDISON Direkt Beleghub ermöglicht die einfache Übermittlung von Belegen über verschiedene Kanäle: über die App, per E-Mail oder in Kategorien für Steuerberater. Belege sollten getrennt nach Ein- und Ausgaben übermittelt werden, um optimale Analyseergebnisse zu erzielen. Während des Imports werden die Belege analysiert und in SMART Connect bereitgestellt. Nutzer können die Belege optional zur Bearbeitung in der Erfassung bereitstellen. Eine SMART Connect Integration Lizenz ist erforderlich, um diese Funktionen zu nutzen.