Agenda de a3asesor Ges
Modificación de agenda
En la parte superior de la ventana puede seleccionar de qué usuario quiere visualizar la Agenda o si desea ver la Agenda de todos los usuarios en los que tenga derechos. La Agenda se divide en dos partes diferenciadas, la parte izquierda donde puede visualizar las citas y la parte derecha donde aparecen las tareas del día.
También puede cambiar la vista a diaria, semanal o mensual.
Filtro de búsqueda de cliente y expediente
Dispone de la posibilidad de filtrar los datos existentes en a3agenda (citas y tareas) por cliente, cliente potencial o cliente y expediente.
En la parte superior de la ventana se añade el botón “Búsqueda”, aparecerá desactivado si accede a la agenda desde el botón “AG” de la ficha de expedientes de a3asesor Ges o desde un cliente potencial de a3asesor.
Al pulsar “Búsqueda” visualizará la pantalla de “Selección de citas y tareas”, seleccione los datos que desea visualizar:
- Cliente o cliente potencial.
- Si selecciona cliente además puede informar el expediente.
Al pulsar “Aceptar” se modificará el título de la ventana de a3agenda y mostrarán las citas y tareas en función del cliente seleccionado.
