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Cómo crear clientes nuevos en el entorno integrado

a3asesor Ges
Última actualización: Tiempo de lectura 3 minutos
Entorno integradoSincronización

    Entorno Integrado: Creación de clientes       

    El Cliente que desea dar de alta en la aplicación NO existe en el Entorno Integrado. En este caso, la aplicación lo da de alta en el entorno integrado y de esa manera ya está disponible para el resto de las aplicaciones.


    Si trabaja integrado con las aplicaciones de Wolters Kluwer, al dar de alta un cliente (empresa, contribuyente, etc.) desde cualquier aplicación puede encontrarse con dos situaciones:

    • El Cliente que desea dar de alta en la aplicación SÍ existe en el Entorno Integrado. Este caso se produce cuando otra aplicación ya lo había dado de alta con anterioridad. Para utilizar los datos de ese Cliente, y así evitar informarlos de nuevo, bastará con seleccionarlo en la lista de clientes disponibles. Esta lista aparece al pulsar F4 en el campo “Código de cliente de entorno integrado”.

    En el caso de trabajar integrado con más aplicaciones, el alta de un cliente se puede realizar desde cualquier aplicación integrada.

    Por ejemplo, puede crear un cliente en a3asesor Ges y desde “Datos / Clientes / Entorno Integrado” puede crearlo en cualquier aplicación integrada, o bien si lo crea directamente en una aplicación integrada aparecerá como cliente de entorno integrado.

    Entorno integrado
     

    Aplicación

    Enlace Disponible desde Datos / Clientes / Entorno Integrado

    a3asesor Con y Eco
    • Acceso a la Estadística Contable de la empresa contable del cliente.
    • Desde un cliente de a3asesor Ges, posibilidad de dar de alta una empresa contable en a3asesor Con y Eco.
    • Acceso a la cuenta corriente y extracto de la cuenta del cliente en la contabilidad del despacho. Se accede mediante el botón Cuenta corriente de la Ficha del Cliente.
    • Acceso de consulta o modificación a las obligaciones formales de un cliente. Se accede pulsando el botón de Obligaciones Formales de la Ficha del Cliente.
    • Posibilidad de dar de alta Obligaciones Formales.
    • Pulsando el botón Impresos del Cliente puede consultar la situación y los importes totales de los impresos que otras aplicaciones de Wolters Kluwer gestionan para ese cliente.
    • Desde el buscador de personas puede dar de alta cualquier persona relacionada del entorno como empresa, socio o representante de una empresa o persona física de a3asesor Con y Eco.

    a3asesor Nom
    • Acceso a la situación de paga de las empresas.
    • Alta del cliente de a3asesor Ges como una empresa de a3asesor Nom.
    • Desde el buscador de personas se puede dar de alta cualquier persona relacionada del entorno como empresa, o trabajador de a3asesor Nom.

    a3asesor Soc
    • Acceso al resumen de liquidación de la Sociedad.
    • Permite consultar las personas relacionadas de la misma y el estado de gestión de la misma.
    • Alta del cliente de a3asesor Ges como sociedad en a3asesor Soc.

    a3asesor Ren
    • Consulta del resumen de la declaración y estado de gestión de la misma.
    • Alta del cliente de a3asesor Ges como declarante en a3asesor Ren.


     

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