Cómo crear y registrar acciones o citas en el CRM

Alta de acciones en el CRM: pasos para crear nuevas citas

Para crear una nueva cita, desde la pestaña "Acciones", selecciona la vista "Calendario" y realiza los siguientes pasos: 

1. Pulsa el botón "Nuevo".
   
   

2. Informa los datos solicitados:
   
   

• • Asunto: podemos describir de forma abreviada la acción que se va a realizar.
  • Fecha inicio / Hora inicio: se asigna por defecto la actual; cambiar si es necesario.
  • Fecha fin / Hora finalización: se asigna por defecto la actual; cambiar si es necesario.
  • Realizada: si se ha configurado en los Datos generales se activa por defecto.
  • Canal: elegir el canal (previamente dado de alta) que deseamos para la acción, por ejemplo, llamada al cliente.
  • Persona: se asigna la persona que realiza la acción (es un campo obligatorio).
  • Contacto: al pulsar aparece el botón para seleccionar los contactos de la organización.
  • Organización: cliente o cliente potencial al que realizamos la acción.
  • Teléfono: para informarlo.
  • Observaciones: el espacio inferior está destinado a un texto libre para que el usuario pueda describir detalladamente la acción realizada.

3. Por último, pulsa "Guardar".

Después de guardar se activa directamente el botón de  (periodicidad) para configurar si se desea repetir en otros periodos.