Editor de documentos: diseña documentos de venta fácilmente
El editor de plantillas de documentos te permite diseñar y personalizar fácilmente el formato de tus documentos de venta y etiquetas.
Con esta herramienta podrás adaptar el diseño a tu empresa, modificar la información y configurar cada documento según tus necesidades.
¿Cómo acceder al editor de plantillas?
El editor está integrado en la aplicación y puedes acceder a él desde “Configuración / Personalizar / Editor de documentos”.
¿Qué documentos puedes crear?
Desde el editor puedes generar plantillas para distintos tipos de documentos:
- Facturas, albaranes, pedidos, presupuestos, proformas y etiquetas de envío.
Crear y gestionar plantillas
Crear una nueva plantilla
Puedes crear plantillas y adaptarlas según tus necesidades. El proceso es similar para todos los tipos de documentos. Para facilitar el proceso se parte de una plantilla del sistema.
Guardar plantilla
Al guardar una plantilla podrás asignarle un nombre para identificarla fácilmente.
Personalizar el diseño de la factura
El editor incorpora una vista previa en tiempo real que permite modificar el diseño de forma sencilla y visual.
Puedes configurar:
- Márgenes y orientación del documento.
- Tamaño y tipo de fuente.
- Colores del documento.
- Posición de los elementos.
- Orden de bloques y columnas.
Personalización de campos y contenido
Puedes adaptar el contenido de la plantilla según tus necesidades:
- Mostrar u ocultar campos.
- Mover bloques de información.
- Definir el orden de los datos.
- Personalizar columnas de detalle.
Diseño inicial
En la opción “Diseño inicial / Configuración” puedes seleccionar el tipo de plantilla, que determinará el nivel de personalización disponible para el usuario:
- Básica: permite realizar únicamente las modificaciones disponibles desde las opciones del menú.
- Avanzada: además de las opciones del menú, permite mover los bloques de la cabecera.
- Personalizada: es la opción con mayor nivel de personalización. Permite realizar modificaciones desde el menú, mover los bloques de la cabecera y personalizar el estilo del sitio, incluyendo el tipo de fuente, el color y el tamaño del texto.
Ahora, vamos a ver una vista general del editor de plantillas.
Importante:
- Cada apartado (Cabecera, líneas, totales y pie) tienen sus propias opciones y características.
- El funcionamiento es similar en todos ellos.
Guardar plantilla
Cuando hayas configurado todos los apartados (cabecera, líneas, totales y pie), pulsa “Guardar plantilla”. Se creará la nueva plantilla en el apartado “Plantillas guardadas”.
Importar y exportar plantillas
El editor permite trabajar con plantillas externas para personalizaciones más avanzadas.
Importar plantillas
Puedes importar plantillas en formato HTML siempre que respeten la estructura requerida.
Importante
- La importación solo es compatible con plantillas en HTML estructurado.
- No es posible importar plantillas desde Word u otros formatos no compatibles.
Puntos a tener en cuenta
- Una vez creada la plantilla, desde “Configuración / Opciones” en “Configuración de impresión” puedes seleccionarla, para que cuanto se realice la impresión en PDF informe la plantilla correspondiente.
- El proceso de configuración de plantillas es similar para todos los tipos de documentos.