Fichero de Clientes: Datos requeridos y pestañas disponibles
¿Qué datos se introducen en el fichero de Clientes?
En el fichero de clientes se introducen los datos de los clientes, que más adelante se utilizan para todas las gestiones asociadas con ellos, como son las acciones.
A tener en cuenta: en el caso de disponer de a3ERP Facturación se utiliza para entrada de albaranes, facturas, cartera, etc.
La información que se introduzca en la ficha del cliente debe ser, por regla general, la que se utiliza normalmente, aunque en el momento de realizar una factura o un albarán puede cambiarse para ese documento. Por ejemplo, un cliente paga normalmente a 30 días, pero una factura concreta la quiere pagar al contado. Puede cambiar la forma de pago para este documento en concreto, sin modificar los datos de la ficha de este cliente.
Puedes acceder a este fichero desde el punto "Ficheros/ Clientes".
Los datos están clasificados por pestañas:
Datos comunes de clientes y clientes potenciales
- Código: Clave del cliente.
- Descripción: Nombre con el que identificamos al cliente.
- Vínculos: Permite adjuntar documentación externa a la ficha.
General
- Datos: comercial y fiscal.
- Fecha Alta: Fecha de alta del cliente.
- NIF: Número de Identificación Fiscal del cliente.
En este apartado también se encuentran otros datos como, por ejemplo:
- Bloqueado: Indica si el cliente está bloqueado. En caso de estar bloqueado no puede realizarse ninguna operación con dicho cliente.
- Motivo: Razón por la que se ha bloqueado el cliente.
Comercial
- Correo electrónico/permitir envío de publicidad.
- Contactos: se introduce la información de los contactos de la empresa. Con el botón "Nuevo" se dan de alta cada uno de los contactos que tiene la empresa con el cliente activo, o se añade un contacto ya existente
Parametrización
En esta pestaña se dan de alta los valores de cada una de las características y de los campos parametrizables.
- Características: Se dan de alta los valores de cada una de las características. Es de gran utilidad para poder filtrar en listados y/o estadísticas.
- Campos parametrizables: Se dan de alta los valores de cada uno de los campos parametrizables. Es de gran utilidad para poder añadir campos en las fichas y en los documentos, así como en los ficheros de artículos, clientes y proveedores, en el caso de disponer de a3ERP Facturación.
- Intrastat
- Familias
Notas y Alarmas
Texto libre donde se puede indicar cualquier comentario referente a este cliente.