Gestión y traspaso de clientes potenciales a reales

Clientes potenciales

Si dispone de la versión a3asesor Ges Plus + Agenda, desde el apartado "Datos / Potenciales / Clientes Potenciales" de la aplicación puede realizar un mantenimiento de posibles nuevos clientes para a3asesor Ges.

Pulse el botón  para crear un nuevo cliente, informe el código de cliente potencial, el nombre, el NIF y pulse  .

En la ficha del cliente informe todos los datos de Identificación del cliente.

Si lo desea puede asociar documentos al cliente pulsando sobre el indicador “Asociar Documentos al Potencial”.

También puede informar “Observaciones” relacionadas con el cliente.

Los botones situados en la parte derecha de la ventana permiten acceder al Mantenimiento de Procesos del cliente potencial y al Listado de los mismos.

Proformas

Pulsando el botón  situado en la barra de herramientas, puede dar de alta proformas al cliente potencial.

También puede acceder a este apartado desde "Datos / Potenciales / Proformas" del menú principal de la aplicación.