Listados e informes disponibles en CRM: opciones y filtros

Uno de los requisitos fundamentales en nuestro día a día es poder realizar listados o informes bajo varios criterios que nos permitirán optimizar nuestro tiempo y acciones a realizar.

Listados CRM

Los listados disponibles en CRM son los siguientes:

• Clientes potenciales: permite obtener un listado de los clientes potenciales introducidos en la aplicación. Los datos se pueden presentar ordenados por código, nombre, o bien hacer un filtro (por ejemplo, para visualizar los clientes de Málaga).
• Canales: permite tener un listado de los mismos.
• Departamentos: permite listar los Departamentos introducidos en CRM.
• Listado de acciones realizadas: permite listar las acciones realizadas en una fecha determinada, por representante, persona, departamento, canal, organización, detallado o bien un resumen. Asimismo, se puede elegir el criterio de ordenación por: fecha, Representante y fecha o bien Persona que realiza el trabajo y fecha.
• Listado de acciones pendientes: permite visualizar un listado de las acciones pendientes por persona, comercial, etc.
• Histórico de acciones por organización: permite obtener un listado de todas las acciones realizadas resumidas por organización. Podrás ver, por ejemplo, quién fue la última persona con la que hablaron, o de qué tema se trató.
• Estadísticas de acciones: permite visualizar las acciones realizadas anualmente filtrando por persona que las realiza, persona, departamento etc. De esta manera podría mejorar la gestión y el rendimiento de su departamento de ventas.
• Etiquetas de clientes potenciales: para la obtención de las etiquetas de estos clientes.
• Etiquetas de organizaciones: para obtención de etiquetas de las organizaciones.
• Mailing de clientes potenciales: permite acceder a las plantillas Word y enviar mailings a estos clientes (la aplicación dispone unas plantillas predeterminadas que puedes utilizar para introducir el texto que necesites).
• Mailings de organizaciones: permite acceder a las plantillas de Word y enviar mailings a organizaciones.

Informe de clientes potenciales

En el menú "CRM/ Ficheros/ Clientes Potenciales" se puede realizar un listado, el cual podremos exportar a Excel.

Para ello, desde la ventana que nos enseña la selección, con botón derecho podemos seleccionar los campos que queremos tener en el listado, para luego exportar a Excel por el mismo sistema (botón derecho).

Informe de acciones pendientes

Existen dos listados con los que puedes obtener una relación de todas las acciones en función de la situación (pendiente o realizada):

• Listado de situación por acciones pendientes
• Situación de acciones.

Podremos filtrar por cada uno de los datos existentes en una acción.

Alguno de los filtros son: Fecha, representante, persona, departamento, canal, organización, etc. Incluso se puede ver detallado o sin detallar, o también ordenado por…

Histórico de acciones por organización

Este listado está en "CRM/ Estadísticas" y muestra una relación de todas las acciones realizadas a una organización en concreto.

Podremos filtrar por cada uno de los datos existentes en las acciones.

Alguno de los filtros son: Fecha, representante, persona, departamento, canal, organización, etc. Incluso se puede ver detallado o sin detallar.

Estadísticas de acciones

Este listado muestra estadísticamente las acciones realizadas filtrando por año, situación de la acción, persona, representante, departamento, organización, etc.

Se pueden obtener dos tipos de Listados: de acciones pendientes o realizadas.

El resultado se puede enviar a Excel. Para ello, tan solo tienes que hacer una vista prueba y pulsar el botón de guardar. Allí se puede escoger el formato en el que deseas guardar. También puedes hacerlo pulsando el botón "Acciones".