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Plantillas de importación de Excel

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Última actualización: Tiempo de lectura 2 minutos
Importador de datos

    Las plantillas de importación de Excel permiten configurar, para cada uno de los tipos posibles de ficheros de Excel, la información necesaria para que la aplicación reconozca los datos a importar.

    Plantillas

    Existen dos tipos de plantillas:

    • Plantillas proporcionadas por Wolters Kluwer: Aparecen en color azul y no se pueden modificar.
    • Plantillas creadas por el usuario: Aparecen en color negro.

    Pulse los botones y para importar o exportar plantillas. Se abrirá una ventana donde seleccionar la ubicación para importar o exportar la plantilla.

    Exportar importar plantilla

    Pulse el botón para copiar la plantilla seleccionada con otro nombre.

    copiar plantilla

    Pulse el botón para dar de alta una nueva plantilla.

    Nueva plantilla

    Informe el nombre de la plantilla.

    Alta plantilla

    En la parte izquierda de la ventana se muestra un árbol en el que aparecen en un primer nivel los tipos de ficheros que se importan:

    • Facturas emitidas.
    • Facturas recibidas.
    • Facturas de bienes de inversión.
    • Diario.
    • Plan de cuentas.

    Dentro de cada uno de estos elementos existe un segundo nivel, en el que puede configurar cada una de las opciones necesarias para la importación de los datos. Los campos con (*) son obligatorios:

    • Configuración básica. En este apartado puede establecer los parámetros básicos: Pulse el botón para informar la columna en la que se encuentra el campo seleccionado. Indique también cual es la primera fila con datos a importar.

    Alta plantilla

    Pulse el botón para abrir el fichero de Excel y configurar la plantilla según la estructura de los datos.

    Si está configurando los tipos de fichero "Diario" y "Plan de cuentas", dispone de la posibilidad de analizar el fichero. Con este proceso la aplicación intentará establecer los parámetros de configuración de la plantilla a partir de los datos contenidos en la hoja.

    Para ello, pulse el botón y seleccione la hoja que desea analizar.

    Analizar fichero

    • Ignorar filas. En este apartado puede indicar que filas no deben importarse si tienen determinado contenido en la columna que se indica, por ejemplo "Total mensual" en la columna F.

    Alta de plantilla

    • Configuración avanzada. Si está configurando el tipo de fichero "Diario" indique si el concepto está dividido en varias líneas consecutivas, y si desea tratar determinadas columnas como asiento de apertura, asiento de regularización o asiento de cierre.

    Alta plantilla

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