Tipos de Empresa: qué son y cómo crear un nuevo tipo de empresa
Los Tipos de empresa de Asesoría es una funcionalidad que permite configurar el tipo de empresa por defecto y, facilitar así la creación y configuración de las empresas: KPIs que se configurarán por defecto, listas de verificación y, textos estándard.
- Todas las empresas que están vinculadas a un tipo de empresa tendrán la configuración de KPIs de ese tipo de empresa por defecto. Si lo deseas puedes modificar y personalizar la configuración de los KPIs por empresa.
- Las listas de verificación permite a los despachos definir las acciones necesarias por el asesor al realizar el informe periódico del cliente. Las acciones se pueden definir por tipo de empresa. Cada acción tiene una descripción y un comentario que serán incluidos en el informe periódico cuando se publique.
- También es posible establecer textos estándar en función del tipo de empresa.
El despacho puede tener diferentes tipos de empresa, siendo uno de ellos el tipo de empresa predeterminado 
La solución dispone de dos tipos de empresa en función del formato de Balance de Situación, y Pérdidas y Ganancias: Normal y Abreviado / Pymes. El tipo de empresa que se asignará al importar nuevas empresas es el "Abreviado / Pymes".
Si deseas establecer otro tipo de empresa como predeterminado, p.ej. "Normal", deberás acceder a este, y en la pestaña General pulsar el botón "Por defecto".
En el apartado Empresas se muestran las empresas que tienen asignado este tipo de empresa, puedes desvincular empresas de este tipo de empresa, seleccionando la empresa y pulsando “Desconectar”, o añadir más empresas a este tipo de empresa pulsando el icono "+ Añadir empresa".
Cómo crear un nuevo tipo de empresa
Para crear un tipo de empresa nuevo, pulsa sobre "Nuevo tipo".
Selecciona el tipo de empresa a copiar y pulsa el botón “Copiar tipo de empresa”, ello permitirá mantener los formatos del Balance de Situación, y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
General
En la pestaña General informa el nombre del nuevo tipo de empresa, y selecciona un icono identificativo.
Desde aquí, también se pueden asignar empresas al nuevo tipo de empresa pulsando "añadir" de la parte inferior izquierda de la ventana.
KPIs (Indicadores)
Todas las empresas que estén vinculadas a un tipo de empresa tendrán la configuración de KPI de ese tipo de empresa por defecto. Esta es una buena manera de adaptar la configuración de KPI para la empresa. Por supuesto, puedes modificar y personalizar la configuración de los KPIs por empresa.
En la pestaña KPIs puedes definir los KPIs que se van a mostrar por defecto en la opción Resumen de este tipo de empresa, así como en los informes periódicos.
También puedes eliminar KPIs visibles que no quieras que se visualicen para este tipo de empresa pulsando el botón 
En el apartado KPIs / Predefinidos puedes visualizar los informes periódicos de KPIs y la vista general de los KPIs en el Resumen de la empresa por defecto:
- Informes periódicos de KPIs: al Editar puedes seleccionar que KPIs se mostrarán en el informe periódico para las empresas de este tipo.
- Vista general de los KPI: al Editar puedes seleccionar que KPIs se mostrarán en el Resumen para las empresas de este tipo
Si lo deseas puedes crear nuevos informes periódicos de KPIs o vistas generales de KPI pulsando el botón 
Plantillas de informe
- Plantillas de informe por defecto: Informe de presupuesto, Balance de situación, y Pérdidas y Ganancias. Puedes cargar y descargar las plantillas en formato .json.
- Plantillas de informe compartidas: Añadir plantillas de informes personalizados a nivel de Tipos de empresa. Para más información pulsa aquí.
Informes periódicos
En la pestaña Informes periódicos puedes editar / eliminar los textos predefinidos por defecto que aparecerán en los informes periódicos. También puedes crear nuevos textos predefinidos pulsando el botón "Crear texto predefinido".
También puedes añadir elementos a la lista de verificación de los informes periódicos, para realizar comprobaciones antes de publicar el informe al cliente. Al crear un informe periódico para el cliente, estos elementos se verán en la lista de verificación.
Para crear nuevos elementos, selecciona el apartado al que pertenecerá, y pulsa el botón "Crear".
Informa el Nombre y Descripción del nuevo elemento, y pulsa "Guardar".
El nuevo elemento ya está creado en la lista de verificación de los informes periódicos.
