Todo sobre las funcionalidades principales del CRM
Funcionalidades principales del CRM
Contactos y acciones
La aplicación ofrece opciones para:
- Sincronización de contactos y acciones de office 365 con la aplicación
- Configuración de Acciones
- Visualizar las acciones tanto en formato calendario como en vista grid
- Crear nuevas acciones o citas
- Convertir un Email entrante en una acción
- Programar citas periódicas
- Programar avisos de vencimiento de las acciones
Mailchimp
Para la ejecución de campañas de marketing, envíos masivos y comunicaciones segmentadas, el CRM permite integrar la base de datos con Mailchimp.
Esta integración facilita:
- Mantener los contactos actualizados para su uso en campañas.
- Enviar comunicaciones a grupos concretos.
- Gestionar campañas sin duplicidades y con trazabilidad.
Te lo explicamos todo aquí: Integración con Mailchimp
Oportunidades
El apartado Oportunidades constituye el centro de trabajo del comercial, que te permitirá controlar y tener un seguimiento exhaustivo de todos los movimientos, tanto a nivel económico como de porcentaje de éxito.
Ficheros maestros
La información generada por el trabajo diario de la empresa queda organizada en diversos ficheros, para permitir un completo seguimiento de las operaciones realizadas.
A tener en cuenta: Los ficheros disponibles en la aplicación cambian en función del módulo del programa.
- Fichero de clientes
- Clientes potenciales: Gestión del fichero y cómo traspasar un cliente potencial a cliente real
- Modificación masiva de ficheros maestros
- Lentitud en la búsqueda de ficheros maestros
Listados
Uno de los requisitos fundamentales en nuestro día a día es poder realizar listados o informes bajo varios criterios que nos permitirán optimizar nuestro tiempo y acciones a realizar.
Para tener información del estado de las acciones realizadas, así como listados de nuestros ficheros, clientes, potenciales, personas, la aplicación dispone de varias opciones.