Acquisire documenti DMS dalle schede di gestione di Arca

Nelle finestre di gestione di clienti, articoli, lotti e altri record, puoi utilizzare la scheda DMS per visualizzare e gestire i documenti associati al record corrente.

Non è necessario entrare in modalità modifica per inserire, aggiornare o cancellare documenti. Anche quando la scheda è visualizzata in sola lettura, le informazioni del DMS possono essere gestite.

Acquisire file nella scheda DMS

Per aggiungere documenti al DMS:

Apri la scheda DMS del record interessato.
Acquisisci il documento utilizzando i collegamenti disponibili per:
- caricare file dal file system;
- acquisire immagini dallo scanner.
Verifica che il documento sia stato associato correttamente al record.

Aggiungere documenti tramite drag & drop

Puoi aggiungere nuovi documenti anche trascinando direttamente i file nella scheda DMS.

Per completare correttamente l'operazione:

Trascina il file nella parte bianca della pagina DMS.
Evita di rilasciare il file sopra la griglia di visualizzazione dei documenti.
Evita anche di rilasciarlo sopra collegamenti o altre funzioni presenti nella scheda.

Se il trascinamento dei file non funziona correttamente, consulta l'articolo Arca - Altro - aggiungere files nel DMS con drag & drop.

Contenuti correlati

Arca - Roadmap del prodotto

La roadmap descrive il percorso di progressiva evoluzione di Arca verso un’esperienza sempre più completa sul Web, attraverso l’estensione dei processi gestibili da browser, il rafforzamento delle funzionalità gestionali e contabili e l’introduzione di nuove capacità di automazione. La milestone chiave è prevista con l’Uscita 2 del 2027: l'obiettivo è raggiungere un perimetro funzionale Web sufficientemente ampio da consentire agli utenti di gestire end-to-end dal Web i principali processi core, riducendo progressivamente la necessità di ricorrere al client desktop.

Requisiti minimi di Arca Evolution, Arca eGO, Arca CRM e compatibilità sistemi operativi

Il documento descrive i requisiti hardware e software minimi per le soluzioni Wolters Kluwer Italia nei mercati Aziendale con focus su Arca Evolution e Arca eGO. Vengono illustrate le configurazioni client-server, terminal services, moduli web, e requisiti per l’installazione e utilizzo di Arca Shop Connector con integrazione e-commerce (Prestashop, Woocommerce, Magento, Shopify). Si evidenziano inoltre i sistemi virtuali supportati, le modalità di accesso web (intranet/extranet), e le raccomandazioni di sicurezza per configurazioni in DMZ, fondamentale per proteggere l’accesso esterno alle soluzioni.

Arca - Articoli - Codici Alternativi Cliente/Fornitore

Il documento descrive la gestione dei codici alternativi associati a clienti e fornitori per gli articoli di magazzino. I codici alternativi clienti includono codice cliente, ragione sociale, codice alternativo e descrizione opzionale. Per i fornitori preferenziali, oltre a codice, ragione sociale e codice alternativo, si segnala la possibilità di indicare un fornitore preferenziale tramite un flag e l’inserimento di un ricarico utilizzabile nel ricalcolo listini. Tali codici facilitano specifiche personalizzazioni nei documenti destinati a clienti e fornitori.

Creare un attributo per identificare fornitori forfettari

La guida spiega come creare un nuovo attributo singolo chiamato "forfettario" nel menù Anagrafiche - Fornitori - Attributi, assegnandolo poi all'anagrafica del fornitore tramite la pagina VARIE, sezione ATTRIBUTI. Viene descritto l'intero processo di creazione, conferma e assegnazione. È inoltre possibile assegnare l'attributo a più fornitori simultaneamente tramite la procedura massiva in Anagrafiche - Fornitori - Strumenti - Manutenzione Attributi - Assegna, usando filtri o elenchi Excel. Un link rimanda a un articolo correlato per approfondimenti.

Esenzione anagrafica cliente: gestione della dichiarazione d'intento

La pagina esenzioni dell'anagrafica cliente consente di gestire lo storico delle dichiarazioni d'intento, con funzionalità simili anche per i fornitori, sebbene ottimizzate per il ciclo attivo. È possibile inserire nuove dichiarazioni compilando vari campi (data, tipo di dichiarazione, importi, protocolli, anno, revoca, codice esenzione, descrizione per stampa). La sezione utilizzo mostra le righe documenti che consumano il plafond delle dichiarazioni, con dati dettagliati e totali per controllare l'importo disponibile. Sono disponibili azioni di verifica anomalie, esportazione Excel e aggiornamento dati. Tutte le informazioni supportano la corretta applicazione delle esenzioni IVA.