Anagrafiche contatti: gestione di sedi e referenti

Con la gestione dei contatti è possibile tracciare le varie persone di riferimento di un cliente\fornitori, anche distinguendoli per le varie sedi.

Ci possono essere 6 tipi di contatti:

Contatto Aziendale	-1	E' il contatto principale dell'azienda. In questo contatto si inserisce l'email ufficiale dell'azienda, ad esempio il numero del centralino o l'email ufficiale.
Ufficio Amministrazione	-2	Questi diversi tipi di contatti permettono di selezionare l'ufficio specifico nell'invio delle mail automatiche. Es: posso configurare di inviare le bolle all'ufficio acquisti, ma le fattura all'indirizzo amministrativo
Ufficio Acquisto	-3
Ufficio Vendite	-4
Contatto Sede Operativa	-5	Contatto riferito ad una specifica sede
Persona fisica	Contatto libero

Un nuovo contatto può essere creato dal menù anagrafiche \ clienti (o fornitori)\ Contatti, oppure direttamente dall'anagrafica cliente (o fornitore) con i due pulsanti presenti nella toolbar

Nella creazione di un nuovo contatto, la prima cosa che ti verrà chiesta è il tipo

Puoi scegliere solo tra i tipi di contatti che non sono già stati inseriti per questo cliente. Quando crei un nuovo cliente, viene in automatico creato un contatto Aziendale, quindi questo tipo ti contatto non sarà mai selezionabile perchè il cliente presenta già un contatto di questo tipo.

Oltre al tipo, l'unico altro dato obbligatorio per l'inserimento è il Nome

Solo il tipo di contatto "Persona fisica" può essere inserito più volte.
Questo tipo di contatto può essere legato ad una delle sedi operative del cliente.

Questo permette di escludere dalla visualizzazione della lista dei contatti Generali del cliente attraverso il flag di "Sedi Operative"
Dal dettaglio della sede operative, puoi visualizzare i contatti collegati a quella precisa sede

Dal menù Anagrafiche \ Clienti (o Fornitori) \ Stampe, è presente il report "Lista Contatti", in alternativa si può stampare o esportare in Excel l'elenco dei contatti dal menù Anagrafiche \ Clienti \ Contatti

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