Extrainfo: come creare e gestire campi extra personalizzati

Se hai un minimo di confidenza con campi e tabelle, le Extrainfo ti permettono di creare dei campi personalizzati da poter sfruttare per inserire informazioni e per applicare filtri in fase di stampa.
Questa funzionalità permette di aggiungere campi definendo caratteristiche e valori da memorizzare su clienti, clienti potenziali, fornitori, fornitori potenziali, articoli, documenti, attività.
La gestione delle Extra Info si richiama dal menu Tabelle\Extra Info delle Anagrafiche e degli Articoli.
Per i Clienti effettivi e potenziali le Extra Info sono condivise, sono invece separate dalle Extra Info utilizzate per Fornitori e Fornitori potenziali.

CREAZIONE DI UNA NUOVA EXTRA INFO IN ARCA:

extrainfo
Il nome tecnico di ogni Extra Info deve iniziare per “x”, (come tutti i campi personalizzati). Per ognuna di esse è possibile definire una descrizione (nome)e un tooltip che appare nelle varie finestre di gestione e nei filtri.
Se attivi il flag di obbligatorio, sarà sempre richiesto all'operatore di compilare questa informazione.
Per quanto riguarda la definizione del carattere e dei relativi valori disponibili, serve un minimo di conoscenze informatiche per capire quali dati inserire e se imporre dei vincoli:

tipo extra info
Carattere: permette di inserire un breve testo, puoi impostare anche una lunghezza massima.
Memo: puoi inserire delle note senza limite di spazio
Numero intero o numero con decimali
Logico: corrisponde ad un flag
Data: puoi inserire un limite minimo o massimo entro cui deve essere inserita questa data

VALORI DISPONIBILI:
Nessuno: se selezioni questa prima scelta il campo visualizzato risulta editabile e non riporta nessun valore.
Specifica Valori: compare una griglia su cui inserire i valori desiderati, puoi inserire anche un valore di default e specificare anche l'ordinamento in cui devono comparire, per fare questo utilizza i pulsanti presenti nella toolbar. La scelta “Specifica Valori” è disponibile se il tipo dati è “Carattere”, “Numero intero”, “Numero con Decimali” e “Data".
Ottieni valori da una query: Disponibile solo se il tipo dati è “Carattere”. In questo caso servono conoscenza di SQL per impostarla.

VISUALIZZAZIONI DEI DATI NELLE RISPETTIVE FORM
Puoi decidere l’ordine in cui visualizzare le Extra Info nelle diverse form di gestione.
Quando apri il menù Extra Info\Sequenza si apre una finestra e con le frecce su/giù con cui puoi spostare le Extra Info nella posizione desiderata.
Le Extra Info create dopo aver impostato l’ordinamento, saranno messe in coda, per ultime.

UTILIZZARE LE EXTRA INFO COME INFORMAZIONI DI STAMPA

Se hai codificato delle Extra info, nelle relative form di stampa di queste entità, viene visualizzato un riquadro in più che ti permette di filtrare solo le entità che hanno un particolare valore su quella Extrainfo.
In base alla tipologia dell’Extra Info saranno abilitate le colonne apposite (carattere, numerico, data, logico).
Le impostazioni della griglia sono memorizzate nei Filtri Preferiti (se utilizzato in una finestra di stampa): in uscita della finestra saranno memorizzate le Extra Info utilizzate ma non i valori inseriti e ripresentate al successivo accesso.

Vedi anche:

Note di Rilascio - Arca - Versione 3/2017
Note di Rilascio - Arca - Versione 2/2019 SP2

Contenuti correlati

Arca - Roadmap del prodotto

La roadmap descrive il percorso di progressiva evoluzione di Arca verso un’esperienza sempre più completa sul Web, attraverso l’estensione dei processi gestibili da browser, il rafforzamento delle funzionalità gestionali e contabili e l’introduzione di nuove capacità di automazione. La milestone chiave è prevista con l’Uscita 2 del 2027: l'obiettivo è raggiungere un perimetro funzionale Web sufficientemente ampio da consentire agli utenti di gestire end-to-end dal Web i principali processi core, riducendo progressivamente la necessità di ricorrere al client desktop.

Requisiti minimi di Arca Evolution, Arca eGO, Arca CRM e compatibilità sistemi operativi

Il documento descrive i requisiti hardware e software minimi per le soluzioni Wolters Kluwer Italia nei mercati Aziendale con focus su Arca Evolution e Arca eGO. Vengono illustrate le configurazioni client-server, terminal services, moduli web, e requisiti per l’installazione e utilizzo di Arca Shop Connector con integrazione e-commerce (Prestashop, Woocommerce, Magento, Shopify). Si evidenziano inoltre i sistemi virtuali supportati, le modalità di accesso web (intranet/extranet), e le raccomandazioni di sicurezza per configurazioni in DMZ, fondamentale per proteggere l’accesso esterno alle soluzioni.

Arca - Articoli - Codici Alternativi Cliente/Fornitore

Il documento descrive la gestione dei codici alternativi associati a clienti e fornitori per gli articoli di magazzino. I codici alternativi clienti includono codice cliente, ragione sociale, codice alternativo e descrizione opzionale. Per i fornitori preferenziali, oltre a codice, ragione sociale e codice alternativo, si segnala la possibilità di indicare un fornitore preferenziale tramite un flag e l’inserimento di un ricarico utilizzabile nel ricalcolo listini. Tali codici facilitano specifiche personalizzazioni nei documenti destinati a clienti e fornitori.

Creare un attributo per identificare fornitori forfettari

La guida spiega come creare un nuovo attributo singolo chiamato "forfettario" nel menù Anagrafiche - Fornitori - Attributi, assegnandolo poi all'anagrafica del fornitore tramite la pagina VARIE, sezione ATTRIBUTI. Viene descritto l'intero processo di creazione, conferma e assegnazione. È inoltre possibile assegnare l'attributo a più fornitori simultaneamente tramite la procedura massiva in Anagrafiche - Fornitori - Strumenti - Manutenzione Attributi - Assegna, usando filtri o elenchi Excel. Un link rimanda a un articolo correlato per approfondimenti.

Esenzione anagrafica cliente: gestione della dichiarazione d'intento

La pagina esenzioni dell'anagrafica cliente consente di gestire lo storico delle dichiarazioni d'intento, con funzionalità simili anche per i fornitori, sebbene ottimizzate per il ciclo attivo. È possibile inserire nuove dichiarazioni compilando vari campi (data, tipo di dichiarazione, importi, protocolli, anno, revoca, codice esenzione, descrizione per stampa). La sezione utilizzo mostra le righe documenti che consumano il plafond delle dichiarazioni, con dati dettagliati e totali per controllare l'importo disponibile. Sono disponibili azioni di verifica anomalie, esportazione Excel e aggiornamento dati. Tutte le informazioni supportano la corretta applicazione delle esenzioni IVA.