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Inserimento documenti DMS e collegamento alle entità

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Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 2 minuti
DMS

     

    Per un inserimento veloce e semplice del documento è presente una procedura guidata richiamabile dal menù DMS - Inserimento.
    Nel primo passo devi selezionare a cosa collegare i files che saranno acquisiti. Si può scegliere tra:
    - <Libero>, cioè un file non collegato ad alcuna entità di Arca (p.e. Cedolini,…. )
    - <Collegato ad una entità>, cioè il file viene associato ad un Articolo o Cliente o Movimento Contabile, ecc.
     

    Caricare un file in arca da dms inserimento


    Se  scegli <Libero> nel secondo passo non devi selezionare alcun codice.
     

    Acquisire un file libero, quindi non collegato alle entità di Arca.


    Se invece selezioni <Collegato>, devi impostare anche a quale entità agganciare il file (articoli, lotti, clienti, distinte basi....), nel step successivo devi selezionare il codice dell’entità a cui collegare il file tramite l’apposito link <Selezionare un record tra gli ......> .
     

    Dms acquisizione collegando file ad un'entità


    Il link ti apre la finestra di ricerca dell’entità, ad esempio degli articoli.

    In entrambe le situazioni (libero o collegato) puoi acquisire un file dal file system oppure un’immagine dallo scanner tramite i bottoni presenti sulla destra del pannello superiore. Arca apre la finestra delle proprietà del Documento DMS con i campi già precompilati:
    - La descrizione è il nome del file scelto;
    - La data è la data di ultima modifica del file scelto;
    - La classificazione è calcolata in base alle regole, per maggiori dettagli vedi articolo Arca - Dms - Configurazione.

    Dopo che hai salvato il file, puoi procedere con l’inserimento di uno nuovo per il codice entità già scelto, oppure per un nuovo codice, puoi anche cambiare il tipo di entità a cui allegare i documenti.
    Nella parte bassa della secondo step puoi vedere la lista dei files inseriti nella sessione corrente:
     

    Lista file caricati dal nodo dms - inserimento



     

     

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