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Trasformare anagrafiche di potenziali clienti o fornitori

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Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 2 minuti
Anagrafiche Clienti e Fornitori

     

    Il Potenziale Cliente e il Potenziale Fornitore rispondono all'esigenza di tracciare i dati anagrafici di un contatto, prima che lo stesso diventi effettivo cliente o fornitore.
    Le finestre di gestione anagrafica dei Potenziali Clienti e Potenziali Fornitori sono uguali a quelle dei Clienti e dei Fornitori e si trovano sempre sotto al nodo Anagrafiche.
    Le uniche differenze sono:

    • il codice dei Potenziali Clienti inizia con “P” (per esempio P000001); il codice dei Potenziali Fornitori inizia con “S” (per esempio S000001)
    • non sono presenti le griglie che visualizzano i dati di Prima Nota (in quanto non puoi usare i Potenziali nella Contabilità).

    Se devi trasformare un Potenziale Cliente/Fornitore in un Cliente/Fornitore effettivo puoi farlo attraverso l'azione <Trasforma in Cliente>/<Trasforma in Fornitore> presente nella toolbar della form Anagrafiche  


     

    image.png


    Questa operazione visualizza il seguente messaggio di conferma, nel quale puoi anche decidere il nuovo codice da utilizzare, modificando il valore proposto:


     



    Questa operazione crea il nuovo cliente/fornitore associando ad esso tutti le sedi amministrative, le sedi operative, i contatti, i preventivi, le promozioni collegate all’anagrafica prospect che stai trasformando. La scheda del Potenziali Cliente/Fornitore viene eliminata; si perde il codice “Pxxxxxx”/"Sxxxxxx", ma tutta la sua storia viene passata alla nuova anagrafica effettiva. 


    Per le anagrafiche Potenziali, l’unico documento che puoi utilizzare è il Preventivo/Richiesta d’Offerta.
    L’unico modo di evadere tali Preventivi è con l’evasione PUSH 

     le altre modalità di evasioni non contemplato i Potenziali Clienti e Potenziali Fornitori.
    Prima di eseguire l’evasione PUSH, Arca visualizza il messaggio di conferma di trasformazione dell’anagrafica potenziale in anagrafica effettiva.


    Per maggiori informazioni consulta Note di Rilascio - Arca - Versione 2/2017 SP2

     

     

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