homeDela kontoplan
How To

Dela kontoplan

Capego Finsit
Senaste uppdatering: Lästid 2 minuter
Konton/kontoplanInställningar

    Hur gör jag en kontoplan tillgänglig för alla företag på min byrå?

    För att göra en kontoplan tillgänglig för alla företag i din databas söker du fram kontoplanen i det företaget där kontoplanen finns, alternativt markerar i samband med att du sparar en helt ny kontoplan. Välj "Spara som" och markera rutan "Dela med andra företag". Då blir kontoplanen synlig och valbar i alla företag i din Finsitdatabas/på din byrå.

    114.png

     

    Hur väljer jag en delad kontoplan till mitt företag?

    Delade kontoplaner finns valbara när du gör en ny import av redovisningen. Du kan också ändra vald kontoplan i Företagsinställningarna. Det gör du under avsnitt "Räkenskapsår" genom att välja Redigera.

    Observera att delade kontoplaner inte går att välja i dialogen när du skapar upp ett helt nytt företag i Finsit. Det beror på att företaget inte är en del av byrån förrän det är helt uppskapat. Så snart du har skapat företaget första gången kan du redigera kontoplan i Företagsinställningarna under Räkenskapsår. Alternativt ändra nästa gång du importerar bokföring.

     

    Hur ser jag att en kontoplan är delad?

    Delade kontoplaner syns i listan över kontoplaner i Företagsinställningarna under Räkenskapsår samt i fliken för Kontoplaner. Delade kontoplaner har en tagg "delad".

    115.png

     

    Redigera delad kontoplan

    En delad kontoplan kan redigeras av alla konsultanvändare med åtkomst. Om du försöker redigera en delad kontoplan i ett företag, får du en varning om att ändringen kommer att påverka alla andra företag som använder kontoplanen. Om du är osäker på om din ändring ska påverka alla företag, bör du avbryta och spara din redigerade kontoplan som en ny kontoplan. Denna nya kontoplan kan också markeras som delad om du vill.

    116.png

     

    Radera delad kontoplan

    Det är enbart möjligt att radera en delad kontoplan om den inte används av något företag eller räkenskapsår. Används den, så får du ett felmeddelande när du försöker radera den. Delade kontoplaner som inte används kan raderas. Du raderar kontoplaner under fliken Kontoplaner i Företagsinställningarna.

    Vill du veta mer om hur du hanterar kontoplaner i Capego Finsit, läs mer i guiden Kontoplaner

    Relaterade dokument

    Nyhetsbrev Capego Finsit mars 2026
    Den nya versionen av Capego Finsit innehåller viktiga uppdateringar: möjlighet att jämföra prognoser med utfall via budgetrapporten genom konvertering eller import, en funktion för att låsa prognosmallar från att uppdateras med ny räkenskapsdata, samt valbar publicering av olika typer av prognoser (resultaträkning, balans, kassaflöde). Dessutom har export av klientlistor till Excel utökats med information om senaste importtyp. Dessa förbättringar förenklar prognos- och rapporthantering samt ger bättre kontroll och insyn. Läs mer i manualerna.
    Nyhetsbrev Capego Finsit april 2026
    Capego Finsit har uppdaterats med listvy som ny standard för företagslistan, vilket ger mer information och förbättrade sorteringsmöjligheter. Ikoner och länkar är även uppdaterade för bättre navigering. Byråadministratörer kan nu vid export av konsult- och företagsanvändarlistor även få med företagens organisationsnummer. Mer information finns i manualen via länk.
    Capego Finsit Nyhetsbrev oktober 2026
    Koppling till Capego Bokslut är nu tillgänglig för dig som använder Capego Finsit
    Integration mellan Capego Finsit och Capego Bokslut
    Med integrationen mellan Capego Finsit och Capego Bokslut förs bokföringsdata över till Capego Finsit automatiskt eller vid den tidpunkt som du vill. I denna manual beskrivs funktionaliteten.
    Kontoplaner
    Dokumentet beskriver hur man i Företagsinställningar kan anpassa kontoplanen, inklusive att ändra kontointervaller, rubriknamn och lägga till nya grupper i balans- och resultaträkning. Det finns valideringar för att undvika överlappande konton eller luckor i intervallet 1000–8999. Användaren börjar med att kopiera en standardkontoplan (t.ex. EUBAS97), namnger sin egna och kan sedan redigera via sök och filter. Anpassade kontoplaner kan sparas, exporteras, importeras och delas mellan företag inom samma databas eller byrå. Obligatoriska grupper kan redigeras men inte raderas.