Lägg till handläggare

Den person på företaget som ansvarar för att skapa och underhålla handläggarkonton loggar in i Capego Practice Mangement och går till Produktinställningar via personens ikon längst upp till höger i vyn för att bjuda in handläggare/medlemmar. Du ser på bilden hur du hittar funktionen.

Klicka på knappen Bjud in ny medlem det övre högra hörnet.
Fyll i de obligatoriska fälten i fliken Kontaktuppgifter. Här väljer du också om det ska vara en Ordinarie medlem eller Administratör. Väljer du att handläggaren ska vara Administratör innebär det att handläggaren har rätt att sätta sina egna behörigheter. I fliken Produktåtkomst bockar du för de moduler handläggaren ska ha åtkomst till.
Öppna fliken Bjud in meddelande och klicka på knappen Bjud in medlem. Handläggaren få nu ett inbjudningsmejl och behöver acceptera inbjudan. Om handläggaren redan har ett så kallat Wolters Kluwer konto kan hen logga in med det kontot, i annat fall behöver hen skapa kontot för att kunna logga in.
Efter att inbjudan har skickats ser du i fliken "Väntande inbjudningar" om handläggaren inte har accepterat inbjudan. Här kan du återkalla inbjudan, eller skicka inbjudan igen. När handläggaren har accepterat inbjudan och skapat ett konto ser du det i fliken Medlemmar.

Gå nu till Inställningar > Handläggare i Capego Portalen och lägg till den behöriget du önskar att din medarbetare ska ha. Läs mer i Tilldela behörighetsprofiler och behörigheter

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.

Överför pågående arbete

Dokumentet beskriver hur man hanterar funktionen "Överför Pågående arbete" i ett uppdragshanteringssystem. Det finns tre sätt att överföra arbete: från detta uppdrag till nytt uppdrag, till annat uppdrag eller från annat uppdrag till detta. Endast pågående arbete, inte tid, överförs, vilket kan påverka rapporter. Steg-för-steg instruktioner ges för att överföra arbete och för att ta bort en överföring om ett misstag begåtts, inklusive krav på att arbete inte får vara fakturerat för att tas bort. Rekommendation ges att begränsa överföringar och istället använda ändra pågående arbete vid behov.