How To
Comment reprendre les documents liés lors de l'envoi/la facturation de reçus dans Adsolut PME ?
Adsolut Gestion de PME
Lors du transfert d'un reçu auquel des documents sont liés, il est possible de transférer ces documents vers le nouveau reçu.
Une vue d'ensemble :
- À partir de l'Offre, créez une Commande (bouton "Créez la commande" dans l'offre).
- "Créez une note de vente" à partir d'une offre (bouton "Créez une note de vente" dans l'offre).
- À partir de la commande, Créez une note de vente ou une note de prélèvement (bouton "Créez la note de vente" ou "Créez la note de prélèvement" dans la commande).
- À partir du prélèvement, créer une note de vente ou une note de prélèvement à partir d'une commande ou d'un ordre de prélèvement (bouton "Créez la note de vente" ou "Créez la note de prélèvement" dans le prélèvement (picking)).
- Faire une offre à partir d'une note de service (bouton "Faire le point" dans la note de service).
- Facturation d'une note de vente (bouton 'Facture' dans la note de vente)
- Facturation d'une note de service (bouton "Facture" dans la note de service)
Configuration
Les paramètres peuvent être accédés et ajustés via Gestion système > Paramètres, avec le code commençant par "LINKDOCS" :
La valeur possible de chacun de ces paramètres est la suivante :
- TRUE of *.*: Copiez tous les documents du reçu original
- FALSE: Ne copiez aucun document à partir du reçu original
- Nom de fichier avec ou sans joker - exemples:
- *.pdf: Joignez tous les documents pdf
- Manual.docx: Document unique avec le nom exact Manual.docx
- Fiche_technique*.pdf: Tous les documents PDF dont le nom commence par 'Fiche_technique'
- Conditions_Warranty.pdf|*vente.*: Document dont le nom exact est Conditions_Warranty.pdf + tous les documents dont le nom se termine par 'vente'.
Utilisation
Pour illustrer l'utilisation, "Créer un bon de vente" dans une offre est pris comme exemple, avec la valeur du paramètre "LINKDOCS_OFF_Sales" définie sur "TRUE".
L' offre 33 a un document lié '111_001.pdf' :
Inscrivez l'offre dans un bon de vente (bouton "Créez le bon de vente"). Le document '111_001.pdf' est désormais également lié au bon de vente :
| Note: Pour gagner de l'espace, le document n'est stocké qu'une seule fois dans la base de données. Cela a pour conséquence que lorsque vous mettez le document à la corbeille ou que vous le supprimez définitivement, cela est fait pour tous les reçus auxquels ce document est lié ! |
Supprimer le lien
Pour supprimer le lien d'un document avec un ou plusieurs reçus, ouvrez l'onglet "Propriétés" du document. Pour chaque type de reçu, le numéro du reçu peut être supprimé à l'aide de la touche "ESC" :
À titre d'exemple, le lien vers la note de vente 277 a été supprimé :
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