Guide du nouvel utilisateur: 2. creation dossier

Création dossier dans Expert/M

Pour créer un dossier dans Expert/M, suivez les étapes suivantes: Démarrez la Gestion centrale des dossiers pour vous trouver dans l'écran de connexion:

Connectez-vous avez l'Administrator sans mot de passe. Cliquez ensuite sur Gestion centrale des dossiers.
Cliquez sur le bouton Nouveau dossier:
1. Déterminez d'abord le type de dossier que vous allez créer.
2. L'écran suivant peut être différent selon le type de dossier. Selon le type de dossier, l’écran suivant peut varier. Personne morale / Association / Personne physique / Particulier.
3. Cliquez sur le bouton OK et ensuite sur Sélectionner.
4. Remplissez Général, Contact et sièges et TVA pour le type Personne morale et société.
5. Remplissez Données personnelles, Contact et sièges, Professionnel et TVA pour le type Personne physique et particulier.
6. Lancez ensuite Expert/M sous le menu Programmes.

Les données d'identification et les données concernant le numéro d'entreprise sont reprises de la Gestion centrale des dossiers. Les autres champs sont remplis avec les données par défaut.

Déterminez la devise de référence et le nombre de chiffres que peut contenir un compte général.

Cochez si vous allez travailler avec des Devises étrangères et/ou Unités et Ventilation privé par doc. si les pourcentages privés des comptes généraux peuvent être appliqués lors de la comptabilisation de factures d'achat pour que seule la TVA soit appliquée à la partie professionnelle des frais.

L'exercice en cours est proposé par défaut. La date de début et de fin peuvent être modifiées.

Le nombre de périodes comptables est mis sur 4 (trimestre) ou 12 (mois) en fonction de la déclaration à la TVA mais il peut encore être modifié.

Documents connexes

À quoi dois-je faire attention lors de la saisie du nom de mon entreprise, des numéros de compte bancaire et de l'envoi d'une copie de ma carte d'identité pour l'enregistrement ?

Lors de l'enregistrement de votre entreprise sur le portail de facturation électronique, il est important de saisir la dénomination de l'entreprise exactement telle qu'elle figure dans les données officielles de l'entreprise. Veillez également à ce que la copie de la carte d'identité soit clairement lisible, complète et en cours de validité. Lors de l'encodage des numéros de compte, vérifiez que tous les numéros IBAN ont été correctement saisis et qu'ils correspondent bien aux comptes bancaires de l'entreprise. Une saisie correcte de ces informations permet d'éviter des retards ou des problèmes lors du processus d'enregistrement. Provide your feedback on BizChat

Configuration requise - Réinstallation des logiciels Wolters Kluwer

Ce document détaille les prérequis système pour les logiciels Wolters Kluwer, incluant exigences générales (Windows 11, serveur Windows Server 2019, 16 Go RAM, 50 Go espace disque, connexion internet stable) et spécifiques selon produits (ex. SQL Server 2019 pour Adsolut). Il décrit également l'hébergement AVD sur Azure avec ses limitations, les systèmes supportés (Azure Virtual Desktop, Citrix, VMware, etc.), ainsi que la compatibilité avec la majorité des imprimantes et scanners. Un conseil souligne l'importance d'utiliser des versions logicielles officiellement supportées pour garantir performance et stabilité.

Bulletins d'information Expert/M: 2026

Cet article contient un aperçu des notes de version d’Expert/M en 2026, avec une énumération des diverses modifications et améliorations par version. Il décrit à la fois de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bogues déployées dans les versions destinées aux clients au cours de l’année.

Activer un nouveau tableau de bord dans Expert/M

Le nouveau tableau de bord dans Expert/M (à partir de la version 26.09.21.01) offre une page d'accueil plus moderne et claire. Les informations importantes, raccourcis et notifications sont affichés en un seul endroit central. L'activation se fait une seule fois par utilisateur. Après activation, les réglages choisis sont sauvegardés.

Option de menu E-invoicing - Facturation Peppol

Dans Expert/M, l'option de menu E‑invoicing est également utilisée pour importer des fichiers Peppol et UBL relatifs aux documents d'achat et de vente. Ce chapitre traite uniquement des éléments pertinents pour établir et envoyer des factures Peppol.